Jan Erik Saugestad, CEO of Storebrand Asset Management -
Le plus grand gestionnaire d’actifs privés de Norvège propose des stratégies d’investissement durable
Storebrand Asset Management commence à commercialiser ses principales solutions d’investissement durable et lance dans un premier temps trois fonds d’actions orientés ESG : Storebrand Global ESG Plus, Storebrand Global Solutions et Storebrand Global Multifactor. Depuis juin 2019, ces stratégies ont été approuvées en tant que compartiments au sein d’une structure SICAV au Luxembourg, facilitant ainsi l’accès pour les investisseurs européens.
Avec environ 91 milliards1 d’euros d’actifs sous gestion, Storebrand Group est le plus grand gestionnaire d’actifs privés de Norvège et l’un des principaux fournisseurs nordiques de pensions et d’épargne durables. Le groupe suit une approche multi-boutique avec les fonds Storebrand, SKAGEN, Delphi, Cubera et SPP en Suède.
La société a plus de 20 ans d’expérience dans le domaine des investissements ESG, offrant des solutions étendues et évolutives pour les investisseurs institutionnels et privés. Dans le cadre de Storebrand Asset Management, SKAGEN continue d’opérer en tant que gestionnaire de fonds indépendant avec ses propres fonds et est maintenant en mesure de distribuer un certain nombre de fonds Storebrand aux investisseurs belges et luxembourgeois.
Jan Erik Saugestad, PDG de Storebrand Asset Management, déclare : «Les solutions durables sont plus demandées que jamais. Notre excellente expertise en matière de durabilité, de bêta intelligent, d’indice durable et de produits actifs spécialisés nous permet de proposer une gamme de produits unique. Grâce à notre plateforme multi-boutiques, nous sommes bien placés pour fournir nos solutions d’investissement à un large éventail d’investisseurs. ”
Les pionniers nordiques de la durabilité
Storebrand a été la première entreprise norvégienne à créer un département dédié à l’investissement durable en 1995 et possède l’une des équipes ESG les plus expérimentées de la région nordique. Sa politique d’investissement durable à l’échelle du groupe, qui s’applique à tous les actifs sous gestion, repose sur trois piliers : Exclusion, intégration et propriété active. Nous pensons que le plein potentiel d’une stratégie d’investissement durable n’est réalisé qu’en appliquant les approches ensemble.
Exclusion : La politique d’exclusion de Storebrand - la norme Storebrand - interdit tout investissement dans des entreprises impliquées dans le tabac ou les armes, qui contribuent largement au changement climatique ou qui tirent des revenus importants de produits non durables (par exemple, le charbon, les sables bitumineux, l’huile de palme) ou qui vont contre les lois et conventions internationales et les droits de l’homme. Actuellement, 215 entreprises sont exclues.2
L’intégration : Notre propre système de notation de durabilité interne, évalue plus de 3 000 entreprises sur leurs risques et opportunités ESG, en accord avec les objectifs de développement durable des Nations unies. Cette analyse est systématiquement intégrée dans les processus d’investissement afin d’identifier les entreprises les plus durables.
Propriété active : Storebrand exerce activement ses droits d’actionnaire et utilise sa taille pour engager un dialogue direct avec les entreprises, souvent en coopération avec d’autres investisseurs afin d’accroître son influence. Climate Action 100+ et d’autres groupes de travail dans le cadre de l’initiative PRI sur les thèmes du risque lié au méthane, au soja, au bétail et à l’huile de palme sont des exemples de cette coopération. Dans plusieurs de ces groupes d’investisseurs, Storebrand joue un rôle de premier plan. Storebrand est signataire de la Montreal Carbon Pledge and Portfolio Decarbonisation Coalition, et s’est engagé à exclure totalement les investissements dans le charbon d’ici 2026, conformément aux recommandations du Groupe d’experts intergouvernementaux sur l’évolution du climat.
A propos des fonds :
Storebrand Global ESG Plus est une stratégie d’actions mondiales basée sur un indice qui suit le profil risque/rendement de l’indice MSCI World, mais qui exclut les combustibles fossiles. Le fonds investit dans des entreprises qui obtiennent de très bons résultats selon la notation de durabilité de Storebrand et évite les entreprises mal classées qui extraient des combustibles fossiles ou qui ont une forte intensité de carbone. La stratégie investit également dans des entreprises qui bénéficient particulièrement du changement climatique (solutions dites «vertes»). Initialement lancé en avril 2017, le fonds Storebrand Global ESG Plus, géré par Henrik Wold Nilsen, a été lancé en juin 2019 en tant que fonds miroir basé au Luxembourg. La stratégie Global ESG Plus compte actuellement environ 2,1 milliards d’euros d’actifs sous gestion. Avec un tracking error < 1, les rendements annualisés depuis sa création ont été de 11,24% par an.3
https://www.storebrandfunds.lu/fundinfo?isin=LU1932669598
Storebrand Global Solutions est un portefeuille d’actions mondiales géré activement qui investit dans des entreprises à impact durable. Géré par Philip Ripman, la stratégie est fossil free et cherche à générer de l’alpha en identifiant les entreprises des marchés développés et émergents qui fournissent des solutions pour aider à atteindre les objectifs de développement durable des Nations unies. Lancée en octobre 2012, Storebrand Global Solutions gère 1 milliard d’euros d’actifs et a généré des rendements annualisés de 13,764 depuis sa création.
https://www.storebrandfunds.lu/fundinfo?isin=LU1932656777
Le Storebrand Global Multifactor cherche à générer une forte croissance du capital grâce à une approche d’investissement basée uniquement sur le long terme et sur un modèle qui combine la durabilité avec quatre facteurs de risque également pondérés : la valeur, la taille, la dynamique et la faible volatilité. Lancé en novembre 2013 et géré par Andreas Poole, le fonds investit dans 300 à 400 entreprises de grande et moyenne taille sur les marchés développés afin de créer un portefeuille neutre sur le plan sectoriel et géographique. Storebrand Multifactor gère 1,2 milliard d’euros d’actifs et a généré un rendement annualisé de 7,76 % depuis sa création.5
https://www.storebrandfunds.lu/fundinfo?isin=LU1932676700
Jan Erik Saugestad, PDG de Storebrand Asset Management : «Storebrand a commencé l’investissement durable en tant que pionnier il y a plus de 20 ans et nous sommes heureux d’étendre notre portée. La nécessité de relever les défis environnementaux et sociaux mondiaux n’a jamais été aussi grande et notre priorité est de proposer des solutions d’investissement durable qui offrent aux clients des rendements optimaux ajustés au risque sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. ”
Pour toute demande de renseignements, veuillez contacter :
michel.ommeganck@skagenfunds.com
Décharge de responsabilité :
Les rendements historiques ne sont pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l’évolution du marché, de la compétence du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de souscription et de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l’évolution négative des prix.