Alors que l’Europe survit à la suite d’une guerre et d’une crise énergétique, le reste du monde travaille dur et avec détermination pour l’avenir. La nouvelle la plus notable à ce sujet a reçu une attention limitée : la visite du président chinois Xi Jinping en Arabie saoudite. Lors de cette visite, un feu de paille a été allumé pour faire exploser la toute-puissance du pétrodollar.
Pour donner un sens à cette évolution, résumons le contexte : en 1944, le système de Bretton Woods a été introduit. Cela impliquait un système de taux de change fixes et seul le dollar pouvait être échangé contre une quantité fixe d’or à la banque centrale américaine. Cela n’a pas été possible pour les monnaies des 44 autres pays participants. Ils avaient un taux de change fixe avec le dollar. Il s’agissait d’un système qui équivalait effectivement à une réintroduction de l’étalon-or.
Dans les années 1970, Bretton Woods a pris fin. Cause : la crise pétrolière, à laquelle les États-Unis ont répondu en refusant de continuer à accepter l’échangeabilité des dollars contre de l’or. Néanmoins, les États-Unis ont réussi à rester l’hégémonie du monde de l’après-guerre. Cela a été possible parce que Washington a conclu un accord avec les Saoudiens, convenant que le pétrole ne pouvait être acheté qu’en dollars. Le dollar est ainsi devenu la monnaie de réserve mondiale, ce qui, à ce jour, confère aux États-Unis des avantages sans précédent, tant pour le financement de leurs déficits publics que pour le maintien de leur pouvoir d’achat.
Le monde tourne le dos à l’Occident
La guerre en Ukraine pourrait maintenant conduire à des changements révolutionnaires. Le déclencheur est la réponse américaine à l’agression russe. Les Américains ont refusé à la Russie l’accès au système de paiement international Swift et, en outre, leurs réserves de devises étrangères ont été gelées. Cela a provoqué un choc dans le monde de l’hémisphère sud et a ouvert les yeux de nombreux chefs de gouvernement et chefs d’État. Conclusion : il faut développer une alternative à l’hégémonie du dollar des Américains.
Au début du mois, le président chinois Xi Jinping s’est rendu en Arabie saoudite, où il a convenu avec les États membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG) de régler le pétrole et le gaz, par l’intermédiaire de la Bourse de Shanghai, en yuans. Cette percée pourrait être réalisée parce que les États membres du CCG peuvent désormais utiliser les yuans payés pour leur pétrole et leur gaz pour payer les biens et services importés de Chine dans la même monnaie. En outre - et c’est certainement tout aussi important - il a été convenu qu’ils pourraient convertir leurs excédents en yuan en or.
Nouvel étalon-or
L’accord entre la Chine et les pays du CCG pourrait annoncer la fin du Bretton Woods modernisé de 1973. Il pourrait s’agir d’un premier pas important vers un nouveau système financier mondial. Après tout, le marché du pétrole est au moins 20 fois plus important que le marché de l’or, ce qui donne une indication de la quantité d’argent qui sera échangée contre de l’or et de ce que cela signifiera pour le prix futur du métal précieux - il n’est pas surprenant que de nombreux pays anticipent cette évolution : les stocks d’or sont à leur plus haut niveau depuis 50 ans. Ces dernières années, l’acheteur «secret» était principalement la Chine.
Le revirement des pays producteurs de pétrole dans leur perspective sur le monde - de l’Ouest vers l’Est - ne surprend pas : leur irritation et leur opposition sont à l’œuvre depuis un certain temps. Ils dénoncent les critiques et l’ingérence des pays occidentaux, notamment des États-Unis, dans leurs affaires intérieures.
En réponse, les pays du CCG ont refusé de suivre l’appel du président Biden en faveur de sanctions contre la Russie. En outre, à l’approche des élections américaines de mi-mandat, ces pays ont refusé d’abandonner la réduction prévue de leur production de pétrole. Cela a obligé le président Biden à puiser (temporairement) dans les réserves stratégiques américaines.
Au revoir le G20, bonjour les BRICS +.
Dans ce contexte, une nouvelle infrastructure mondiale de coopération et de consultation est en train de s’accélérer. Il s’agit d’une alternative au G20, qui a été créé en 1999 et qui perd lentement mais sûrement de sa pertinence. Ce nouveau monde s’appelle les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), un acronyme inventé par Jim O’Neill, alors directeur général de Goldman Sachs Asset Management. Au moins 12 pays, dont l’Algérie, l’Argentine, l’Indonésie et l’Iran, ont demandé à devenir membres. Des pays comme la Turquie, l’Égypte et l’Afghanistan, entre autres, manifestent également leur intérêt.
Le PIB combiné de ce futur groupe de pays est d’environ 29 400 milliards de dollars, contre 23 000 milliards pour les États-Unis et 14 500 milliards pour l’UE. Mais surtout, les pays BRICS+ représentent la moitié de la population mondiale, soit 4,6 milliards d’habitants, et 45 % des réserves mondiales de pétrole et 60 % des réserves mondiales de gaz.
Pas d’ingérence
Il n’est pas surprenant que l’Arabie saoudite ait déplacé son regard de l’ouest vers l’est du monde. Le prince héritier Bin Salman et le président Xi Jingping, par exemple, ont conclu un partenariat stratégique de 30 ans. Il couvre presque tous les secteurs pertinents de l’économie : énergie, télécommunications, commerce, infrastructures et coopération régionale. En outre, il contient un accord qui peut être considéré comme un changement de paradigme de la nouvelle ère : les deux partenaires ont explicitement stipulé qu’ils ne s’ingéreront pas dans les affaires intérieures de l’autre.
Le fait que cette coopération ait été rendue mondialement célèbre lors de la Coupe du monde de football au Qatar, pays hôte critiqué par les Occidentaux (photo : émir du Qatar, cheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, deuxième à partir de la gauche), ne peut donc guère surprendre.
Bienvenue dans le nouveau monde !