Le marché de l’art et des objets de collection devrait croître de près d’un tiers d’ici 2026, pour atteindre 2 861 milliards de dollars contre 2 174 milliards en 2022, selon le Deloitte Luxembourg Art & Finance Report 2023.
Cette augmentation souligne l’importance croissante de l’art dans la gestion de patrimoine, alors que toujours plus d’individus très fortunés investissent des sommes colossales dans l’art et les objets de collection.
L’étude de 438 pages, qui intègre les points de vue de 55 experts et les commentaires de 435 acteurs des secteurs de l’art et de la finance, révèle que 63 % des gestionnaires de patrimoine interrogés incluent désormais l’art dans leur offre, ce qui témoigne d’une réelle évolution de la gestion et de la perception des actifs liés à l’art.
« Nous avons observé une transformation encourageante dans le secteur de la gestion de patrimoine », a déclaré Adriano Picinati di Torcello, coordinateur international art et finance chez Deloitte, dans un communiqué de presse. « La prise de conscience toujours plus marquée de l’importance du secteur est un signe positif, qui pointe vers une approche plus inclusive, durable et ambitieuse des arts et de la culture. »
Un marché vulnérable
Toutefois, les criminels ont aussi bien conscience de la valeur de l’art. En février, le Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI), le principal organisme mondial de lutte contre le blanchiment d’argent, a averti que le marché de l’art était devenu sensible au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme. Il a appelé les marchands d’art et les gouvernements à redoubler d’efforts pour lutter contre le financement illicite sur ces marchés.
Le rapport du GAFI, qui comprend un certain nombre d’études de cas au Luxembourg, souligne la nécessité pour les professionnels du marché de l’art de renforcer leurs mesures de vigilance à l’égard de la clientèle et de lutte contre le blanchiment de capitaux, et de déclarer davantage de transactions suspectes. Il constate également que les marchands d’art aux États-Unis et dans l’Union européenne sont de plus en plus concernés par les mesures légales prises pour lutter contre le blanchiment d’argent.
Le rapport Deloitte reconnaît quant à lui que la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent est de plus en plus stricte, mais note que l’adoption d’une plus grande transparence et d’une réglementation plus sévère « n’est pas assez rapide ». Il souligne en particulier que le développement de la technologie et le recours croissant à la propriété fractionnée sur le marché de l’art sont autant de facteurs qui stimulent la croissance globale du marché.
En matière d’inclusion de l’art dans la gestion de patrimoine, Deloitte conclut que le respect des exigences en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de connaissance du client (KYC) est en revanche considéré comme un obstacle à la croissance. Les récents développements concernant la réglementation AML et la place de la technologie sont susceptibles d’avoir joué un rôle positif dans l’évolution des perceptions des gestionnaires de patrimoine.
En plus de fournir des informations sur le secteur, Deloitte, en tant que cabinet de conseil, propose également aux acteurs sectoriels des services d’externalisation des activités de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de connaissance du client. Ces services sont également présentés dans le rapport.
Essentiel
Dans l’ensemble, Deloitte constate un changement substantiel dans l’attitude des parties prenantes à l’égard de l’art et des objets de collection dans les services de gestion de patrimoine. Actuellement, 89 % des parties prenantes les considèrent comme essentiels à la gestion de patrimoine, contre 65 % en 2011. Ce changement découle de la prise de conscience croissante des caractéristiques financières des œuvres d’art et des objets de collection de luxe, ainsi que d’une tendance à mettre en œuvre des stratégies de gestion de patrimoine plus holistiques.
Un aspect crucial du rapport est l’accent mis sur le transfert de patrimoine générationnel, soulignant la nécessité de comprendre les diverses préférences des différentes générations, en particulier celles des collectionneurs de demain. Ces jeunes collectionneurs redessinent l’avenir des industries de l’art et de la gestion de patrimoine, avec un fort penchant pour l’investissement à impact social dans l’art et la culture, a observé Deloitte.
Prêts garantis par une œuvre d’art
En ce qui concerne les prêts garantis par une œuvre d’art, le rapport prévoit une croissance de ce marché en 2023, malgré la hausse des taux d’intérêt. Il identifie l’Asie et l’Europe comme des marchés stratégiques émergents. Le rapport souligne également le rôle de l’art comme couverture partielle en période d’incertitude et met en évidence l’intérêt croissant pour les modèles de propriété fractionnée, en particulier chez les jeunes collectionneurs.
Les prêts garantis par une œuvre d’art pourraient peser 29 milliards de dollars d’ici à la fin de 2023. L’Asie et l’Europe sont devenues des marchés stratégiques sur ce plan. Quelque 39 % des prêteurs garantis ont déclaré que l’Asie, et Hong Kong en particulier, serait un marché de croissance stratégique, contre 10 % en 2021.
L’Europe est considérée comme un marché inexploité pour les prêts garantis par des œuvres d’art, 78 % des prêteurs y voyant une opportunité, contre 70 % en 2021.