Neuberger Berman introduit sa stratégie «value» américaine en Europe, l’investisseur immobilier Patrizia lance son premier fonds d’investissement à impact total. Entre-temps, M&G a mis en place un fonds pour la diversité et l’inclusion et Dimensional a élargi son offre durable.
Le fonds pour les communautés durables lancé par Patrizia vise à développer des milliers de logements abordables et durables dans environ 25 zones métropolitaines européennes, avec un premier investissement en Irlande.
Le fonds a pour but de contribuer à la décision stratégique de l’investisseur immobilier de voir une grande partie de ses actifs sous gestion (actuellement 48 milliards d’euros) investis dans des investissements d’impact d’ici 2035. Il s’agit du premier fonds Patrizia à se concentrer entièrement sur l’investissement à impact. Selon un communiqué de presse, cela en fait l’un des premiers fonds immobiliers de l’UE à relever de l’article 9 du règlement sur la durabilité SFDR, qui inclut explicitement l’ISR comme objectif.
Deux investisseurs institutionnels danois se sont déjà engagés dans le fonds, pour un montant total de 125 millions d’euros.
AXA IM : obligations vertes
AXA Investment Managers a lancé le fonds dynamique d’obligations vertes AXA WF ACT, dirigé par Johann Plé, gestionnaire de portefeuille à revenu fixe.
La stratégie globale sera gérée de manière active, en mettant l’accent sur les segments à rendement élevé, tels que le crédit à haut rendement et la dette des marchés émergents. Plé prévoit une augmentation significative des émetteurs entrant dans ces catégories.
FlexShares : tracker d’actions privées
FlexShares, la branche ETF de Northern Trust AM, a lancé le FlexShares Listed Private Equity ETF, offrant aux investisseurs une exposition directe au marché des capitaux privés cotés en bourse. Le tracker suit l’indice Foxberry Listed Private Equity SDG Screened.
Le lancement du fonds est le résultat de la croissance du marché du capital-investissement et du fait que les investisseurs veulent y avoir accès, selon Marie Dzanis, responsable EMEA de Northern Trust AM. Le FLPE a été développé en réponse directe à la demande de nos clients pour une exposition au private equity, une classe d’actifs traditionnellement difficile d’accès.
Neuberger Nerman : actions de valeur
Neuberger Berman a lancé sa stratégie de valeur à long terme pour les grandes capitalisations américaines en Europe sous la forme d’un fonds UCITS. Le fonds est géré par Eli Salzmann et David Levine, qui sont assistés par 38 analystes de recherche principaux.
Selon le communiqué de presse, l’équipe adopte une approche fondamentale, ascendante et basée sur la recherche pour identifier les sociétés américaines sous-évaluées qui constituent des catalyseurs pour l’appréciation des prix. Les gestionnaires de portefeuille s’efforcent d’éviter les pièges de la valeur et recherchent des actions à la valeur attrayante dans des secteurs qui ont été privés de capital, et donc de capacité.
ILX : crédits des marchés émergents
L’écurie ILX, une initiative de Cardano Development, a créé un nouveau fonds de crédit privé pour les marchés émergents, axé sur les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Ce fonds ILX I investit dans des prêts au secteur privé accordés par des banques multilatérales de développement et d’autres institutions financières de développement (IFD).
L’administrateur des pensions APG investit 750 millions de dollars dans le fonds pour le compte de ses clients ABP et bpfBOUW. ILX vise une taille totale de 1 milliard USD pour le fonds ILX I. Le fonds se concentre sur quatre thèmes d’investissement : l’accès à l’énergie et l’énergie propre, l’industrie et les infrastructures durables, la finance inclusive et la sécurité alimentaire.
M&G : un fonds pour l’inclusion sociale
M&G élargit sa gamme de stratégies d’actions durables avec le fonds M&G (Lux) diversity and inclusion, un fonds SFDR Article 9 qui investit dans des entreprises qui lancent des initiatives pour promouvoir une plus grande inclusion sociale et l’égalité et dans des entreprises qui ont un engagement interne élevé en matière de diversité ethnique et de genre.
Le fonds investit dans 30 à 40 actions, l’objectif étant qu’au moins 15 % du portefeuille soit constitué d’entreprises offrant des solutions pour promouvoir l’inclusion sociale. Le reste du fonds est constitué d’entreprises durables qui font preuve de diversité sexuelle et ethnique sur le lieu de travail.
Thembeka Stemela Dagbo, gestionnaire de fonds du M&G Fund : «L’inclusion sociale et la diversité ne sont pas seulement «la bonne chose à faire», c’est aussi une bonne décision sur le plan financier. Car si rien n’est fait, l’exclusion des groupes défavorisés et le manque de diversité peuvent coûter cher et entraîner une perte de PIB et de capital humain».
Dimensionnel
Dimensional Fund Advisors a lancé deux fonds sur le marché : le fonds d’actions de base de durabilité des marchés émergents et le fonds de revenu fixe court de durabilité mondiale. Les fonds utilisent l’approche globale d’investissement durable de Dimensional, qui vise à réduire de manière significative l’exposition aux entreprises à forte intensité d’émissions de gaz à effet de serre et aux émissions potentielles des stocks de combustibles fossiles.
Cette nouvelle offre s’ajoute aux stratégies de développement durable déjà existantes de Dimensional, avec le fonds global sustainability core equity et le fonds global sustainability fixed income. Les fonds ont des actifs combinés de 2,6 milliards de dollars (décembre 2021).
Avec ces nouveaux fonds, les stratégies d’actions durables de Dimensional couvrent désormais les marchés développés et émergents. En outre, les investisseurs peuvent désormais varier leur exposition au risque de maturité et de crédit.
Quintet
Quintet Private Bank a lancé un fonds d’investissement multi-actifs neutre sur le plan climatique. Quintet Earth est un fonds UCITS qui investit à parts égales dans des obligations vertes et des actions de sociétés à faibles émissions de carbone, les émissions de carbone correspondantes étant compensées par la reforestation. L’idée du fonds est d’avoir un impact positif sur la terre sans sacrifier le rendement des investissements.
Le fonds réplique à travers une structure passive l’indice Bloomberg MSCI Global Green Bond et l’indice MSCI World Low Carbon Equity Target et est géré par DWS.
Le fonds «promet» d’offrir des rendements compétitifs ajustés au risque tout en luttant contre le changement climatique. Le responsable de l’ISR James Purcell écrit également qu’il a délibérément choisi une structure compréhensible. Parce que nous savons qu’en matière d’ISR, tout le monde en a assez de devoir se perdre dans une forêt de jargon.