M&G annonce aujourd’hui renforcer les caractéristiques ESG de son fonds phare M&G (Lux) Optimal Income Fund, dont les encours s’élèvent à 14 milliards d’euros d’actifs, afin de se mettre en conformité avec l’article 8 de la réglementation SFDR. Cette annonce témoigne de l’engagement de M&G à faire évoluer autant de stratégies que possible vers des résultats ESG, durables ou d’impact.
À compter du 29 octobre 2021, le fonds adoptera une approche orientée vers les critères ESG et offrira aux investisseurs un score ESG moyen pondéré supérieur à celui de son indice de référence. Il élargira le spectre de ses exclusions fondées sur des normes ESG à toute entreprise enfreignant les principes du Pacte mondial des Nations Unies et à tout emprunt d’État émis par un pays classé dans la catégorie « non libre » par l’indice de Freedom House.
Le fonds ne subira aucun autre changement et sa gestion sera toujours assurée par Richard Woolnough. M&G annonce également avoir obtenu l’approbation de la CSSF pour le lancement d’une nouvelle stratégie au sein de sa SICAV d’ici la fin de l’année, le fonds M&G (Lux) Sustainable Optimal Income Bond Fund. Ce fonds proposera une stratégie obligataire « core » flexible et durable, qui s’appuiera sur l’approche d’investissement « value » flexible qui a fait le succès du fonds M&G (Lux) Optimal Income Fund. Ce nouveau fonds sera également géré par Richard Woolnough, lui-même secondé par Stefan Isaacs et Anjulie Rusius.
Il pourra investir dans l’ensemble de l’univers obligataire tout en plaçant le développement durable au cœur de son processus d’investissement, mais contrairement au fonds M&G (Lux) Optimal Income Fund, il ne sera pas exposé aux marchés actions et ne prendra pas de positions sur les devises. Il sera en conformité avec l’article 8 de la réglementation SFDR, et veillera à la mise en place de garanties environnementales et sociales et la mesure d’une série indicateurs représentatifs du développement durable :
• Changement climatique et réduction des émissions de CO2 : offrir une intensité carbone moyenne pondérée inférieure à celle des marchés obligataires mondiaux ;
• Entreprises plus durables : offrir un score ESG moyen pondéré pour le portefeuille plus élevé que celui des marchés obligataires mondiaux en privilégiant les entreprises dotées de meilleures pratiques de gestion des risques ESG ;
• Aucune exposition aux émetteurs en retard sur les questions ESG ou fortement impliqués dans des activités commerciales controversées.