Les Morningstar awards annuels ont été décernés ce mercredi 4 mars à Zaventem dans le cadre du Trends Investment Summit.
Ces prix annuels récompensent les fonds retail et les gestionnaires de fonds ayant créé le plus de valeur ajoutée pour leurs investisseurs en 2019, toujours dans la perspective d’un groupe de pairs pertinent, et sur un horizon temporel plus long.
Morningstar sélectionne les lauréats en utilisant une méthodologie quantitative avec un overlay qualitatif examinant la performance de tous les fonds considérés sur un, trois et cinq ans. Les rendements ajustés au risque sont pris en compte en utilisant le Morningstar Risk. Il s’agit d’une mesure qui pénalise davantage les fluctuations à la baisse du rendement d’un fonds que la volatilité à la hausse.
Jeffrey Schumacher, Associate Director of Manager Research pour Morningstar Benelux, a commenté les awards comme suit : « Les lauréats de cette année ont clairement démontré leurs capacités et leur valeur ajoutée pour les investisseurs. Ces fonds et gestionnaires de fonds ont non seulement réalisé de solides rendements en 2019, mais également surpassé leurs pairs au cours des cinq dernières années sans prendre de risques inutiles. Ils figurent parmi les meilleurs de leur catégorie en raison de leurs excellents rendements corrigés des risques. »
Voici les lauréats des 2020 Morningstar Belgium Fund Awards :
Fund Category Awards
Best Belgium Equity Fund AXA B Fund Equity Belgium
Best EUR Allocation Fund DPAM L - Global Target Income B
Best EUR Fixed-Income Fund Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Dis EUR SF
( Morningstar Analyst Rating™ of Bronze)
(
Best Europe Equity Fund MFS Meridian Funds - European Research Fund A1 EUR
( Morningstar Analyst Rating™ ofSilver)
(
Best Global Equity Fund BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR B Acc
Fund House Awards
Best Fund House: Equity
Best Fund House: Fixed-Income
Best Fund House: Overall