BlackRock a lancé deux nouveaux produits pour les «investisseurs soucieux du climat», PGIM a lancé une stratégie flexible d’obligations multisectorielles et Schroders a lancé un fonds «climate leader».
BlackRock a ouvert le BGF Climate Action Multi-Asset Fund et le BGF Climate Action Equity Fund. Les fonds sont tous deux classés Article 9 selon les normes de la SFDR et offrent aux investisseurs un accès à des actifs qui investissent dans des thèmes environnementaux majeurs.
Le BGF Climate Action Multi-Asset Fund adopte une approche multi-actifs pour investir dans des émetteurs qui cherchent à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Ce vaste portefeuille offre des possibilités dans les domaines de l’énergie propre, de l’efficacité des ressources, de l’alimentation durable, de la biodiversité et des «transports propres». Le gestionnaire du portefeuille, Rupert Harrison, souhaite que le fonds ait une empreinte carbone inférieure à celle de ses indices de référence - l’indice MSCI All Country World (65 %) et l’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond (35 %) - afin de permettre aux investisseurs d’atteindre non seulement leurs objectifs financiers, mais aussi leurs objectifs de durabilité.
Le BGF Climate Action Equity Fund est à la recherche de gagnants à long terme : des entreprises qui peuvent utiliser de nouvelles technologies et idées pour faire en sorte que le marché ait besoin de moins de gaz à effet de serre. Le gestionnaire de portefeuille Tom Holl : «Les secteurs actuellement responsables de la plupart des émissions de CO2 comprennent la production d’électricité, les carburants de transport, les processus agricoles et industriels, et les déchets. Ce fonds, qui compte environ 1 000 titres, investit dans des entreprises qui proposent des solutions au changement climatique ou qui sont mieux à même de faire face aux risques à long terme du changement climatique et de l’épuisement des ressources.
PGIM
PGIM, le gestionnaire d’actifs de 1 500 milliards de dollars de Prudential Financial, a élargi sa gamme de produits à revenu fixe intégrant les critères ESG avec le lancement du PGIM Strategic Income ESG Fund. Il s’agit d’une stratégie obligataire flexible et multisectorielle qui se concentre à la fois sur la génération de revenus et la croissance du capital, avec des facteurs ESG pleinement intégrés.
Les stratégies obligataires stratégiques sont très populaires auprès de la communauté des investisseurs depuis plusieurs années», indique le communiqué de presse relatif à ce nouveau fonds.
La stratégie sera gérée par une équipe dirigée par cinq gestionnaires de portefeuille principaux : Michael Collins, Gregory Peters, Richard Piccirillo, Lindsay Rosner et Robert Tipp. Les gestionnaires de portefeuille recherchent des «opportunités de valeur relative convaincantes» dans un éventail diversifié de secteurs mondiaux à revenu fixe. Ils mettent l’accent sur les émetteurs ayant de solides références en matière d’ESG.
L’univers d’investissement de la stratégie comprend les obligations d’entreprises de qualité et à haut rendement, la dette des marchés émergents, les titres adossés à des créances hypothécaires commerciales, les titres adossés à des actifs et les obligations d’État. À l’heure actuelle, le PGIM Strategic Income ESG Fund est fortement sous-pondéré en titres du Trésor américain et en titres adossés à des créances hypothécaires d’agences, privilégiant des opportunités plus attrayantes dans les secteurs à spreads.
Schroders
Schroders a récemment ajouté à sa gamme le fonds Schroder ISF(1) Global Climate Leaders. Géré par les gestionnaires de portefeuille Simon Webber et Isabella Hervey-Bathurst, le fonds investit dans des entreprises qui bénéficient d’un avantage concurrentiel grâce à leur «leadership en matière de changement climatique».
Les gestionnaires définissent les leaders climatiques comme des entreprises qui ont des objectifs ambitieux de décarbonisation, de la réduction de leurs émissions de carbone à l’élimination du carbone, conformément à la réalisation d’un scénario de 1,5 degré dans le cadre de l’accord de Paris sur le changement climatique ou mieux.
Isabella Hervey-Bathurst : «Historiquement, les entreprises n’ont pas été récompensées pour avoir investi dans la décarbonisation plus rapidement que leurs pairs. À mesure que la société et les responsables politiques commenceront à pénaliser l’inaction et à récompenser les entreprises qui s’attaquent au changement climatique, ces investissements passeront du statut de coût à celui d’avantage concurrentiel. Nous pensons que les leaders du climat créeront plus de valeur tout en présentant un risque plus faible».