Northern Trust AM lance un nouvel ETF sur les marchés émergents ce mois-ci. Robeco et UBS ont uni leurs forces pour lancer un nouveau fonds d’actions durables. Kempen Capital Management a également lancé ses deux fonds de capital-investissement au début du mois. VanEck a mis sur le marché le premier ETF sur les terres rares.
Northern Trust AM
Les fonds négociés en bourse FlexShares de Northern Trust Asset Management ont lancé aujourd’hui deux FNB de marchés émergents axés sur le climat du marché européen. Il s’agit du FlexShares Emerging Markets High Dividend Climate ESG Ucits ETF (QDFE), qui offre une exposition aux actions à dividendes des marchés émergents, et du Emerging Markets Low Volatility Climate ESG Ucits ETF (QVFE). Ce fonds offre une exposition à un univers de sociétés des marchés émergents qui présentent une volatilité absolue globale plus faible tout en poursuivant des améliorations ESG et liées au climat.
Avec ces nouveaux ETF, la société vise à fournir une exposition aux opportunités des marchés émergents de manière durable. FlexShares a travaillé avec le fournisseur d’indices Qontigo pour développer des indices de référence pour les deux fonds. Les ETF sont cotés à la bourse Euronext et sont disponibles dans cinq pays d’Europe : le Royaume-Uni, l’Irlande, l’Allemagne, la Suède et les Pays-Bas.
Robeco et UBS
Robeco a lancé ce mois-ci le fonds RobecoSAM Global SDG Engagement Equities, développé en partenariat avec UBS Global Wealth Management (GWM). Il s’agit du deuxième fonds d’actions axé sur les ODD de Robeco ; en 2018, le gestionnaire d’actifs a lancé RobecoSAM Global SDG Equities. En tant que partenaire exclusif pour les six mois suivant le lancement du fonds, UBS GWM a commencé à le financer ce mois-ci, avec l’objectif d’investir 1,5 milliard de dollars.
L’objectif est de motiver les entreprises bénéficiaires d’investissements à améliorer leur conformité avec les ODD des Nations unies en s’engageant activement auprès d’elles. En outre, le fonds vise à obtenir une croissance du capital à long terme et à intégrer les considérations ESG, tout en intégrant les risques liés à la durabilité dans le processus d’investissement.
L’indice de référence est le MSCI All Country World Index (Net Return, USD). Michiel Plakman est le principal gestionnaire de portefeuille du fonds, assisté de Daniela da Costa, Peter van der Werf, Giacomo Moroni et Jan Anton van Zanten.
Kempen Capital Management
Le nouveau fonds European Private Equity II de Van Kempen offre aux investisseurs privés un accès à la classe d’actifs du capital-investissement, difficile d’accès et traditionnellement réservée aux grands investisseurs professionnels, tels que les fonds de pension.
Avec une solution d’investissement dite hybride, la stratégie se concentrera d’une part sur une série d’opérations directes, sous la forme de co-investissements avec des partenaires généraux de capital-investissement. D’autre part, la stratégie se concentre sur les investissements par le biais de fonds de capital-investissement qui opèrent «sous le radar». L’objectif est de constituer un portefeuille avec une répartition à peu près égale entre les opérations directes et les fonds de capital-investissement.
Le Kempen European Private Equity Funds est disponible aux Pays-Bas, en Belgique et en Suisse. L’investissement minimum est de 250 000 euros.
VanEck
Le fournisseur de FNB VanEck a lancé aujourd’hui le FNB Ucits VanEck Vectors Rare Earths and Strategic Metals sur la Bourse de Londres et la Deutsche Börse Xetra. Il s’agit du premier ETF en Europe à offrir aux investisseurs une exposition aux entreprises qui exploitent et traitent les terres rares et les métaux dits stratégiques.
L’ETF à réplication physique comprend une sélection mondiale de sociétés qui tirent au moins 50 % de leur chiffre d’affaires du secteur des terres rares et des métaux stratégiques. La sélection est ajustée sur une base trimestrielle. Les dividendes du VanEck Vectors Rare Earths and Strategic Metals Ucits ETF sont réinvestis et le Total Expense Ratio (TER) est de 0,59 %.