PGIM donne une seconde vie à quatre stratégies obligataires existantes. Invesco ajoute quatre ETF durables à son offre, offrant une exposition aux États-Unis, à l’Europe, au Japon et au monde entier. WisdomTree opte pour un nouveau tracker qui investit dans quatre secteurs de matières premières. Abrdn investit, par le biais d’un nouveau fonds, dans des prêts accordés par des entreprises des marchés émergents qui contribuent aux ODD des Nations unies.
PGIM, la branche de gestion d’actifs de l’assureur Prudential Financial, a élargi sa gamme de fonds obligataires ESG, en repositionnant quatre stratégies à revenu fixe existantes. Le fonds américain d’obligations à haut rendement BB-B, le fonds d’obligations d’entreprises des marchés émergents, le fonds européen d’obligations à haut rendement BB-B et le fonds européen d’obligations d’entreprises intégreront désormais les principes ESG du PGIM dans leurs objectifs d’investissement et seront donc rebaptisés.
Outre l’ajout du terme «ESG» au titre, la partie «BB-B» a également disparu des deux fonds à haut rendement. Le fonds américain à haut rendement peut désormais également investir dans le «sub investment grade spectrum», la partie la plus risquée du spectre du haut rendement, et regarder au-delà des frontières des États-Unis. Le fonds européen à haut rendement est également autorisé à investir plus largement et à prendre plus de risques, même s’il reste dans la région.
Invesco : gamme de trackers durables
La série d’ETF durables qu’Invesco a mis sur le marché, selon la société de fonds, répond aux objectifs des Nations unies qui sont alignés sur l’accord de Paris et entrent dans la catégorie de l’article 9 en vertu des règlements du SFDR. Il s’agit de trackers sur les marchés d’actions américains, européens, japonais et mondiaux. L’ajout d’un FNB de marchés émergents durables suivra sous peu.
Les ETF d’Invesco suivent les indices MSCI qui limitent l’exposition aux risques climatiques transitoires et physiques tout en capitalisant sur les opportunités offertes par la transition vers une économie à faible émission de carbone, conformément à l’Accord de Paris. Chaque indice applique une série d’exclusions et optimise les avoirs restants conformément aux accords sur les 1,5°C. En outre, la pondération des entreprises exposées aux risques de la transition climatique est réduite et celle des entreprises bénéficiant des risques de la transition climatique est augmentée.
Les ETF sont physiquement investis dans les actions sous-jacentes des indices respectifs. Cette série porte l’offre d’ETF ESG d’Invesco à un total de 21 produits.
WisdomTree : investir dans le prix au comptant des métaux précieux
Le fournisseur d’ETF WisdomTree a mis au point un tracker, le WisdomTree Broad Commodities ETF, qui suit les secteurs des matières premières que sont l’énergie, l’agriculture, les métaux industriels et les métaux précieux. L’exposition aux métaux précieux de l’ETF coté à la Bourse de Londres est obtenue par la réplication physique de l’or et de l’argent. En outre, des swaps de rendement doivent fournir le rendement des composantes énergie, agriculture et métaux industriels de l’indice.
La raison de ce nouveau produit du spécialiste des matières premières est le rôle des matières premières au sens large comme couverture de l’inflation. L’inflation aux États-Unis et en Europe atteint les niveaux les plus élevés depuis plus de dix ans, principalement en raison de chocs du côté de l’offre, contre lesquels les matières premières peuvent être idéalement protégées», a déclaré Nitesh Shah. Selon le responsable de la macroéconomie, certaines matières premières pourraient entrer dans un super cycle au cours de la prochaine décennie, en raison d’une résurgence des infrastructures couplée à une transition énergétique.
Abrdn : Investir dans les ODD sur les marchés émergents
Le nouveau fonds Emerging Markets Sustainable Development Corporate Bond d’Abrdn alloue des capitaux à des entreprises qui apportent une contribution positive aux dix-sept objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies. Le fonds vise à réaliser un «profit avec un objectif» en investissant dans des obligations d’entreprises qui offrent des solutions à certains des plus grands défis auxquels le monde est confronté aujourd’hui, tels que le changement climatique, l’inégalité sociale croissante et la production et la consommation non durables.
BNP Paribas AM : Fonds d’obligations sociales
Avec le nouveau Social Bond Fund, BNP Paribas Asset Management dispose d’un fonds qui investit dans le financement de projets ayant un impact social positif. Il investit pour un minimum de 75 % dans des obligations qualifiées de sociales ou durables, qui devraient accroître l’accessibilité à des services essentiels tels que l’eau ou la santé, des logements abordables et la sécurité alimentaire.
En outre, il investit un maximum de 25 % dans des obligations émises par des entreprises socialement responsables et un maximum de 10 % dans des instruments de microfinance qui permettent aux petites entreprises et aux particuliers des marchés émergents d’accéder à des services financiers.
des marchés émergents aux services financiers.