Les fonds Robeco Conservative Equities de la société de fonds néerlandaise éponyme Robeco ont reçu une notation Gold, la plus haute reconnaissance de qualité attribuée par Morningstar.
Outre ses stratégies Conservative Equities, qui existent aussi bien dans une variante mondiale qu’européenne, Robeco a déjà reçu une notation Gold de Morningstar pour ses stratégies High Yield Bond, dirigées par Sander Bus.
Les fonds Robeco Conservative Equities sont populaires aussi bien auprès des acteurs wholesale qu’institutionnels. Ils font partie de l’équipe investissement quantitatif, placée sous la direction du managing director Pim van Vliet, désormais l’un des cinq thèmes principaux de la société de fonds basée à Rotterdam.
Dans cette stratégie, les actions sont sélectionnées à l’aide d’un modèle informatique sur la base de facteurs tels que la valorisation et la sensibilité du marché. Grâce à leur faible volatilité, les actions de ce fonds sont moins sensibles aux fluctuations de cours que d’autres actions, ce qui se traduit par une performance plus stable.
« Une équipe forte et expérimentée »
Concernant la récente réévaluation, Morningstar écrit que le fonds « bénéficie d’une équipe expérimentée et stable de cinq gestionnaires, qui appliquent ensemble une approche valeur stricte. Tous les cinq sont également analystes et sont soutenus par une grande équipe d’analystes aux vues similaires, organisée par secteurs mondiaux. »
L’équipe est composée des gestionnaires de portefeuille Jan Sytze Mosselaar, Arlette Van Ditshuizen, Maarten Polfliet, Arnoud Klep, Yaowei Xu et Pim van Vliet, qui, avec Pim van Vliet (photo : de gauche à droite), ont célébré la semaine dernière la notation décernée par Morningstar. Les investisseurs sont assistés par des chercheurs et consultants quantitatifs tels que David Blitz, Weili Zhou, Peter Walsh et Marjolein van der Valk.
L’équipe quantitative de Robeco est divisée en trois unités : actions core quant, factor investing et conservative equity. Cette équipe quantitative gère plus de 72 milliards d’euros.
Les fonds de Robeco sont également disponibles dans notre pays. En outre, Robeco a établi un partenariat stratégique avec BNP Paribas dans le domaine de la durabilité.
La seule autre société de fonds néerlandaise à avoir obtenu la notation Gold de Morningstar est l’équipe Kempen de l’investisseur spécialiste des dividendes Jorik van den Bos, qui a déjà été en lice pour les prix Morningstar des meilleurs investisseurs en fonds européens. L’équipe Kempen High Dividend a reçu sa notation Gold en 2012. Le Kempen Euro Credit Fund a désormais une notation similaire.
Il n’y a actuellement aucun gestionnaire d’actifs belge ayant une notation Gold Morningstar.
Davantage d’informations contextuelles sur Investment Officer :
• BNP Paribas Fortis leader du marché durable grâce à son alliance avec Robeco