Vanguard a lancé un nouveau fonds indiciel ESG donnant accès à 7 500 actions. Tikehau Capital va lancer un fonds d’investissement privé dans la décarbonisation. BlackRock lance deux trackers qui s’alignent sur l’accord de Paris sur le climat.
Nouveau produit
En cause pour BlackRock, le iShares S&P 500 Paris Aligned UCITS ETF (UPAB) et le iShares MSCI World Paris Aligned UCITS ETF (WPAD). Ces trackers ont tous deux une classification Article 9.
L’objectif des fonds est d’offrir une protection contre les risques climatiques physiques et de transition, d’aider les investisseurs à saisir les opportunités offertes par la transition vers une économie mondiale neutre sur le plan climatique et d’écarter les entreprises qui s’engagent dans le pétrole et le gaz, le charbon thermique, les générateurs d’électricité polluants, les armes controversées et d’autres questions socialement non éthiques.
Avec le lancement de ces deux nouveaux ETF, iShares Sustainable UCITS franchit la barre des 50 milliards de dollars, a indiqué le fournisseur dans son communiqué de presse sur les nouveaux produits. ‹Au premier trimestre de cette année, ils ont connu des flux entrants de 10 milliards de dollars, triplant par rapport aux trois premiers mois de 2020.›
Dix-sept des cinquante ETF UCITS durables ont un actif d’un milliard de dollars ; l’année dernière, il s’agissait de trois fonds. BlackRock gère désormais plus de 200 milliards de dollars de stratégies durables dans le monde entier, qu’il s’agisse de stratégies actives, indicielles ou alternatives. C’est un doublement par rapport à mars 2020.
Vanguard : actions ESG
Vanguard a lancé un nouveau fonds indiciel qui se concentre sur les actions ESG. Ce Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF, selon le fournisseur, emploie une sélection stricte basée sur des critères ESG malgré sa large diversification.
Le tracker suit l’indice FTSE Global All Cap Choice et donne accès à des actions du monde entier. L’indice exclut les entreprises impliquées dans le commerce des armes, les énergies non renouvelables et les produits dits «de vice» tels que le tabac. Les entreprises qui n’adhèrent pas aux principes du Pacte mondial des Nations unies sont également exclues. Le fonds a un coût de fonctionnement de 0,24 %.
Fong Yee Chan, responsable de la stratégie ESG au Royaume-Uni et en Europe, explique l’arrivée du tracker par le désir des clients de faire travailler leur argent de manière à atteindre leurs objectifs tout en évitant les risques ESG, et d’aligner leurs investissements sur leurs valeurs. Selon Wim van Zwol, responsable du Benelux et des pays nordiques, l’ETF offre un accès diversifié à 7 500 actions sélectionnées selon des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.
Le Vanguard Equity Index Group gère plus de 4 800 milliards d’euros d’actions mondiales et comprend une équipe de 57 spécialistes.
PE dans la décarbonisation
Tikehau Capital va créer un fonds d’investissement privé dans la décarbonisation, axé sur l’Amérique du Nord. Le fonds, qui se concentrera sur la transition vers une économie à faible émission de carbone, a déjà reçu 300 millions de dollars. Le fonds s’adresse aux investisseurs institutionnels.
«Ce nouveau fonds de décarbonisation vise à contribuer à la réalisation des objectifs de l’Accord de Paris de 2015 en fournissant des capitaux propres aux entreprises rentables d’Amérique du Nord axées sur le secteur à forte croissance de la transition énergétique», écrit le gestionnaire d’actifs alternatifs dans un communiqué de presse sur le nouveau fonds.
Auparavant, Tikehau Capital avait lancé le T2 Energy Transition Fund, qui se concentre sur les prêts à impact.