Als de integratie van NN Investment Partners in Goldman Sachs Asset Management in de resterende maanden als gepland verloopt, dan zal de naam van NN IP op de gevel van het Haagse hoofdkantoor aan het einde van het eerste kwartaal van 2023 zijn vervangen.
Dat heeft Fadi Abuali, CEO van GSAM International, dinsdag gezegd in een ontbijtsessie met media in Amsterdam. Hij heeft de verwachting dat alle fondsnamen van NN IP dan de naam van GSAM zullen dragen. GSAM mocht de naam van NN IP, conform de afspraken met de verkoper NN Group, nog tot eind 2023 gebruiken.
NN IP gaat deel uitmaken van de nieuwe divisie asset & wealth management van Goldman Sachs. De onderdeel heeft een omvang van 2.400 miljard dollar aan beheerd vermogen.
Abuali stelt dat vanuit pensioenfondsen een sterke vraag blijkt te zijn naar alternatives. Het gaat dan om private credit, private equity en private infrastructure, die op dit moment bij veel partijen nog maar een klein deel van de meeste portefeuilles uitmaken, maar daarentegen al wel 50 procent van de economie vertegenwoordigen. Hij stelt dat alternatives, zoals real assets, bescherming kunnen bieden tegen hoge(re) inflatie, zoals nu het geval is.
De topman van GSAM International wijst erop dat het huis meer oplossingen voor klanten te bieden heeft, dan NN IP tot dusverre kon geven. Abuali stelt in dat kader dat de twee partijen een “perfect fit” zijn, want zeer complementair.
GSAM wil van het Haagse kantoor de duurzame beleggingstak maken. Daarin is een vooraanstaande rol weggelegd voor Valentijn van Nieuwenhuijzen. Hij is nu CIO van NN IP, maar zal in de nieuwe constellatie de hoogst verantwoordelijke worden voor de duurzame beleggingsactiviteiten van GSAM wereldwijd.
Tevens denkt Abuali dat Goldman Sachs na de integratie van NN IP meer kennis en ervaring in huis heeft om beter in Europese aandelen te beleggen - dat was tot dusverre een lacune in het assortiment van de Amerikaanse asset manager, die meer dan 2.000 miljard dollar aan klantvermogen onder beheer heeft.
Hester Borrie, die op dit moment co-hoofd institutionele klanten EMEA is, stelde bij de ontbijtsessie dat men geen klanten verloren heeft. Sterker nog, men staat op het punt de naam bekend te maken van een grote nieuwe klant. Het fiduciaire team van NN IP wordt niet gewijzigd, zo werd benadrukt. Er is zelfs sprake van uitbreiding met de komst van Céline van Asselt en Karin Merkus. De eerste is op dit moment nog chief finance & risk officer bij APG Asset Management, terwijl de ander chief investment officer van het Rabobank Pensioenfonds is.
NN IP heeft op dit moment ongeveer 250 miljard euro onder beheer. Hiervan is een aanzienlijk deel afkomstig van de voormalige moeder, NN Group, waarmee Goldman Sachs als onderdeel van de overname een tienjarige samenwerking is overeengekomen. Naast fixed income en equities heeft NN IP meer dan 30 miljard euro aan multi-assets onder beheer (peildatum: 30 juni 2022).
De twee partijen hebben hoge verwachtingen van groene obligaties. Op dit moment hebben ze samen 600 miljard euro onder beheer. Bij NN IP werken op dit moment ruim 900 mensen.