Fidelity Worldwide Investment is de grote winnaar van de Morningstar Awards 2014. In drie van de vijf hoofdcategorieën eiste de Amerikaanse asset manager alle eer voor zich op.
Behalve de meest prestigieuze prijs voor ‘beste fondshuis alle assetcategorieën’ won Fidelity ook de award voor ‘beste grote fondshuis aandelenfondsen’ als ‘beste grote fondshuis obligatiefondsen’.
In de afgelopen vijf jaar werd Threadneedle nog vier keer uitgeroepen tot beste fondshuis overall. In de categorie ‘beste grote fondshuis aandelenfondsen’ won het zelfs vijf jaar op rij.
Ook dit jaar was het Britse fondshuis weer in beide categorieën genomineerd, maar bleef het uiteindelijk achter met lege handen.
De Morningstar Awards in de overige twee groepscategorieën waren voor First State (beste kleine fondshuis aandelenfondsen) en Goldman Sachs (beste kleine fondshuis obligatiefondsen).
Nederlands succes
De overige zeventien awards waren voor individuele beleggingsfondsen. Na een mager 2013 was er dit jaar weer het nodige succes voor Nederlandse fondshuizen.
ING Investment Management won in drie van de vier categorieën voor beste mixfondsen. Dat het fondshuis in de prijzen zou vallen was overigens te voorzien gelet op het grote aantal nominaties: zeven van de negen in de betreffende categorieën.
In een recent interview met Fondsnieuws stelde Ewout van Schaick, hoofd multi-assetstrategieën van ING IM, dat de ruimte om binnen risicoprofielen van mixfondsen asset allocatiekeuzes te maken groter is dan men denkt.
‘Binnen aandelen kun je bijvoorbeeld vrijelijk de regio’s bepalen of de beleggingsstijl, terwijl in het vastrentende deel van de portefeuille geen beperkingen zijn ten aanzien van het renterisico.’
Robeco Global Premium Equities
In de categorie ‘Aandelen wereldwijd’ gaf Robeco met het Global Premium Equities fonds de andere genomineerden, waaronder het ASN Duurzaam Aandelenfondsen, het nakijken. Dat er in deze categorie twee fondsen van Nederlandse makelij waren genomineerd was een unicum in de afgelopen tien jaar.
Nederlands succes was er ook in de categorie voor ‘beste gediversifieerde Europese obligatiefonds’. Hier pakte het door Herbert Vroon beheerde Optimix EuroRente Fonds de winst.
Kempen Oranje Participaties
In de categorie ‘beste Nederlandse aandelenfonds’ tot slot eindigde het Kempen Oranje Participaties-fonds op de eerste plaats, voor Robeco Hollands Bezit en Kempen Orange.
Met zijn twee fondsen pakte Kempen in deze categorie de afgelopen tien jaar nu al vijf keer de hoofdprijs.
Gevraagd naar het geheim van deze consistentie, zei hoofd smallcaps Joop Witteveen van het fondshuis dat hij de afgelopen jaren weinig ‘bleeders’ in zijn portefeuilles had. En als er een tussen zit, zoals met Imtech, is het zaak snel de posities af te bouwen.
‘Slecht nieuws komt in meerdere pakketjes en bijna nooit in een keer’, aldus de beursveteraan.