Het beheerd vermogen (AuM) van ’s werelds grootste asset manager is afgelopen jaar in een ontzagwekkende tempo gegroeid, mede dankzij een recordinstroom van 429 miljard dollar.
Dat meldt BlackRock in haar jaarcijfers.
Het totaal beheerde vermogen van de Amerikaanse asset manager bedroeg aan het eind van het jaar 7429 miljard dollar. Inclusief het positieve koerseffect komt dat neer op een stijging van de AuM van net geen 1500 miljard dollar.
BlackRock zag instroom in alle producttypes en beleggingsstijlen, met records in cashbeleggingen, factorbeleggingen en illiquide alternatieve beleggingen.
‘Verbreden en verdiepen’
De omzet steeg afgelopen jaar met 2 procent, de winst per aandeel met 7 procent. Topman Larry Fink schrijft de resultaten toe aan systematische investeringen die zijn gedaan om de relaties met klanten te verbreden en te verdiepen.
‘Klanten kijken steeds vaker naar BlackRock als een strategische partner die niet alleen producten levert, maar ook richtinggevende visies biedt op het gebied van macro- en geopolitieke vraagstukken en oplossingen biedt voor volledige beleggingsportefeuilles op basis van technologie.’
De omzetgroei uit technologische diensten was een nimmer vertoonde 24 procent, dankzij de ‘aanhoudende groei’ van het technologieplatform Aladdin en door de overname van eFront.
BlackRock kondigde deze wek aan haar inspanningen op het gebied van duurzaamheid op te voeren. De asset manager wordt strenger voor ondernemingen die niet uitleggen hoe zij omgaan met klimaatverandering.
In zijn jaarlijkse brief aan bestuursvoorzitters zei Fink ervan overtuigd te zijn ‘dat we aan de vooravond staan van een fundamentele heroriëntering van de financiële wereld’. In dat kader schaarde het zich ook onlangs tot de Climate Action 100+ groep.
Instroom
De instroom afgelopen jaar in cashbeleggingen bedroeg 93 miljard dollar. De overige 335,7 miljard dollar staken beleggers in andere activa als aandelen en obligaties. Daarvan werd het meeste geld opgehaald op het Amerikaanse continent: 217,7 miljard dollar. In de EMEA-regio ging het om 93,4 miljard dollar.
Meer dan de helft van de instroom ging richting ETF-tak iShares, dat nu in totaal 2240 miljard beheerd. Voor institutionele partijen beheert BlackRock nu bijna 4000 miljard dollar, waarbij de verhouding actief versus index 1 staat tot 2 bedraagt.
Retailklanten maken een relatief bescheiden onderdeel uit van het beheerde vermogen met 700 miljard dollar. Hier is de aanwas het geringst en buiten de VS zelfs negatief.
In totaal beheert BlackRock nu nog 27 procent van de AuM actief. Het overige geld is belegd in indexfondsen of ETF’s.