Het beheerd vermogen van de asset management-onderdelen van Kempen is in 2017 toegenomen van 34,8 miljard euro naar 45,5 miljard euro. Hiervan was 9 miljard euro netto-instroom en 1,7 miljard euro het gevolg van positieve koerseffecten.
Dat blijkt uit de vandaag verschenen jaarcijfers van Van Lanschot Kempen.
In een toelichting schrijft het bedrijf dat er bij asset management zeven fiduciaire mandaten zijn gewonnen in 2017, waaronder mandaten van het pensioenfonds voor de Banden- & Wielenbranche, Stichting Pensioenfonds UWV, Donatus en Mencap Pension Plan in het Verenigd Koninkrijk. De samenwerking met Het nederlandse pensioenfonds leverde onder andere het mandaat van Arcadis op, dat in de eerste helft van 2018 van start gaat.
Daarnaast zijn er in 2017 vier nieuwe strategieën gelanceerd: het Structured Credit Fund, het Income Fund, het European High Yield Fund en het Sustainable Value Creation Fund.
Ook is in 2017 gewerkt aan oplossingen voor impact investing en beleggingsmogelijkheden in minder liquide markten. De Global Impact Pool die begin dit jaar is gelanceerd is een resultaat hiervan. Datzelfde geldt voor de ontwikkeling van een private markets fund dat in het tweede kwartaal van 2018 beschikbaar komt voor klanten.
Internationaal breidt Kempen asset management uit door het uitbouwen van de activiteiten in Londen en het openen van een kantoor in Parijs.
‘Dit jaar zal asset management samen met private banking verder bouwen aan de propositie voor family offices, verenigingen & stichtingen en zeer vermogende particulieren, die in 2017 al werd versterkt door de overname van UBS Nederland’, aldus een toelichting op de cijfers.
Het onderliggend nettoresultaat stijgt met 31 procent van 10 miljoen euro naar 13,2 miljoen euro. Deze stijging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door hogere provisie-inkomsten.
Private banking
Het beheerd vermogen bij Van Lanschot private banking nam vorig jaar toe van 19 miljard tot 22,8 miljard. Dit is inclusief het beheerd vermogen van het vorig jaar overgenomen UBS Nederland. Dit ging om 2,5 miljard euro, waarvan ‘meer dan 90 procent’ behouden bleef. Daarnaast was er 0,5 miljard netto-instroom en kon er 1,2 miljard worden bijgeschreven als gevolg van koerswinsten.
De private bank lanceerde vorig jaar onder meer de beleggingspropositie Duurzaam+. Daarnaast is het beleggingsaanbod uitgebreid met diverse impact investing-oplossingen en werd Van Lanschot Participaties verzelfstandigd waaroor klanten nu ook via de bank in private equity kunnen beleggen.
Meer achtergronden op Fondsnie
Het onderliggend nettoresultaat van de private banking steeg in 2017 van 31,8 miljoen naar 51,3 miljoen. De provisie-inkomsten zijn 20 procent hoger door de toename van het beheerd vermogen en doordat klanten meer beleggingstransacties deden. Hogere personeelskosten, onder andere als gevolg van de acquisities van UBS Nederland en eerder Staalbankiers, zorgen wel voor een toename van de lasten.
Evi
Het aantal klanten van het digitale platform Evi van Lanschot steeg in 2017 naar 13.000. Het beheerd vermogen nam toe tot 0,9 miljard euro. Er was een netto-instroom van 83 miljoen euro.
Door investeringen die direct in de winst-en-verliesrekening worden geboekt, behaalde Evi in 2017 echter nog geen positief resultaat. Het onderliggend nettoresultaat kwam uit op - 9,6 miljoen euro.
In 2018 ligt de focus van Evi op het benutten van de schaalbaarheid door het verder vergroten van de klantenbasis, gericht op een toename van het vermogen onder beheer.
Het onderliggend nettoresultaat van heel Van Lanschot Kempen steeg afgelopen jaar van 81,3 miljoen euro naar 112,3 miljoen euro. De nettowinst steeg van 69,8 miljoen naar 94,9 miljoen euro.