Beleggingsonderzoeksbureau Morningstar gaat morgen, woensdag 15/3, de winnaars bekendmaken van de 2023 Morningstar Awards for Excellence in Investing in België. Dat gebeurt op de Trends Investment Summit.
In totaal werden 12 fondsen genomineerd in de categorieën wereldwijd aandelenfonds, beste Europese aandelenfonds, beste euro-obligatiefonds en beste euro-allocatiefonds. Morningstar heeft ook zes genomineerden geselecteerd voor zijn Best Asset Manager en zijn Best Asset Manager Sustainable Finance awards.
Fondsen die worden beheerd door Robeco, Capital Group, State Street, Unigestion en BNP Paribas Fortis zijn genomineerd voor de categorieprijzen. Robeco is twee keer genomineerd in deze rubriek.
‘Deze awards erkennen fondsen en vermogensbeheerders die beleggers goed van dienst zijn geweest en waarvan het Manager Research-team van Morningstar gelooft dat ze op de langere termijn sterke, voor risico gecorrigeerde rendementen kunnen leveren’, aldus Jeffrey Schumacher, directeur manager research EMEA bij Morningstar. ‘Op basis van de toekomstgerichte ratings van Morningstarvoor fondsen bepaalt het manageronderzoeksteam van Morningstar zorgvuldig de finalisten in de individuele fondsenmarkten.’
Methodologie
De methodologie voor de awards wordt bepaald door een combinatie van voor risico gecorrigeerde trackrecords op middellange tot lange termijn en de toekomstgerichte rating van Morningstar voor fondsen, de Morningstar Analyst Rating, waar nodig aangevuld met de Morningstar Quantitative Rating, bekend als MQR.
De MQR is een kwantitatieve rating die ernaar streeft de Analyst Rating te evenaren en gebruikt dezelfde Gold, Silver, Bronze, Neutral, Negative schaal als de eerste. De Morningstar Asset Manager - Sustainable Investing Awards worden bepaald door een combinatie van het ESG-engagementniveau van Morningstar voor vermogensbeheerders, samen met de duurzaamheidsmetriek van Morningstar voor fondsen en de kennis van de analisten van Manager Research over de fondsgroepen die zij beoordelen in het kader van de Morningstar Analyst Rating voor fondsen.
De genomineerden voor de 2023 Morningstar Awards for Investing Excellence België zijn:
| Morningstar Category Awards | Aandelenklasse | Genomineerd |
| Category Winner: Best EUR Allocation Fund | DWS Concept Kaldemorgen EUR FD | DWS |
| Category Winner: Best EUR Allocation Fund | Vanguard LifeStrategy 80% Eq ETF EUR Dis | Vanguard |
| Category Winner: Best EUR Allocation Fund | Capital Group CapIncBldr (LUX) Bh-EUR | Capital Group |
| Category Winner: Best EUR Bond Fund | Candriam Bds Euro High Yld R EUR Cap | Candriam |
| Category Winner: Best EUR Bond Fund | Robeco European High Yield Bonds DH € | Robeco |
| Category Winner: Best EUR Bond Fund | BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd B EUR Acc | BlueBay |
| Category Winner: Best Europe Equity Fund | M&G (Lux) Eurp Strat Val A EUR Acc | M&G |
| Category Winner: Best Europe Equity Fund | Magallanes V.I. UCITS European Eq R EUR | Magallanes |
| Category Winner: Best Europe Equity Fund | BGF European Value A2 | BlackRock |
| Category Winner: Best Global Equity Fund | Schroder ISF Glbl Sust Gr A Acc USD | Schroders |
| Category Winner: Best Global Equity Fund | GuardCap Global Equity I EUR Acc | GuardCap |
| Category Winner: Best Global Equity Fund | Robeco QI Emerging Cnsrv Eqs D € | Robeco |