Voor Candriam was 2018 een goed beleggingsjaar. Zowel het vermogen onder beheer als de netto-instroom bleef groeien, dankzij nieuwe opdrachten, een diversificatie in zijn distributie- en productengamma en de lancering van nieuwe strategische partnerships.
Dat zegt Naïm Abou-Jaoudé, CEO van Candriam Investors Group en voorzitter van het moederbedrijf New York Life Insurance Company in een toelichting op de maandag gepubliceerde jaarcijfers.
Beheerd vermogen met 70 procent gegroeid
‘Candriam bleef heel goed presteren ondanks moeilijke omstandigheden. Het bedrijf was heel veerkrachtig en behield zijn groeitempo in 2018 met positieve cijfers qua beheerd vermogen en netto-instroom. Wereldwijd is het vermogen onder beheer in de voorbije 5 jaar met 70 procent gestegen.’
Volgens Abou-Jaoudé voegt Candriam nu met de sterke steun van zijn moederbedrijf New York Life nu ook mogelijkheden voor externe groei toe. Zijn eerste transactie in het kader van die externe groei was de aankoop van een belang in de Europese vastgoedspeler Tristan Capital Partners.
De netto-instroom in 2018 bedroeg 7,7 miljard euro, terwijl het totale beheerde vermogen is gegroeid tot 114,9 miljard euro. Daarmee behoort het groeitraject van Candriam in de afgelopen vijf jaar tot de beste van de sector. Het beheerd vermogen is in deze periode gestegen met 48 miljard euro, een stijging van 70 procent.
In 2018 was de groei vooral te danken aan de uitbreiding van het distributienetwerk. Nieuwe cliënten in Azië (vooral Japan) en Latijns-Amerika hebben voor een groter bereik van Candriam gezegd, terwijl er ook sprake is van nieuwe opdrachten in Frankrijk, België, Italië en Nederland.
De obligatiestrategieën waren het populairst en waren goed voor een netto-instroom van 4,4 miljard euro. De aandelenstrategieën waren goed voor een instroom van 3 miljard euro, vooral de strategie voor de biotechnologiesector presteerde uitstekend. Candriam asset-allocatiegamma zamelde 1,6 miljard euro in. De diversificatie van het productengamma speelde een belangrijke rol in 2018. De nieuwe strategie voor arbitrage in fusies is een goed voorbeeld van Candriam’s uitgebreide beleggingsoplossingen.
Strategische partnerships
In februari 2018 betrad Candriam de Europese private-equity-vastgoedmarkt door een belang van veertig procent in Tristan Capital Partners te verwerven. Met deze transactie voegde Candriam vastgoed toe aan zijn aanbod. Die belangrijke activaklasse kan op veel interesse van institutionele beleggers rekenen.
In april 2018 sloot Candrima een strategisch partnership met ABN Amro Investment Solutions om de activiteiten in rechtstreeks beleggingsbeheer te verzorgen. Het partnership bezorgde Candriam aanvullende producten en distributiemiddelen.
In september 2018 versterkte Candriam zijn beleggingscapaciteiten in absolute return via een partnership met OFI AM in strategieën voor risicoarbitrage en door een nieuw beleggingsteam aan te werven. Dankzij de deal met OFI AM kon Candriam een nieuwe ontwikkelingsfase lanceren in het domein van risicoarbitrage, een domein met bijzonder veel potentieel voor beleggers in de huidige markt.
Verantwoord ondernemen en beleggen
In 2018 diepte Candriam zijn leidende positie in verantwoord beleggen uit met verschillende belangrijke initiatieven: het bedrijf ontwikkelde nieuwe thematische producten die een directe positieve impact op de maatschappij hebben, zoals de nieuwe strategie die focust op de strijd tegen kanker.
Candriam laat in zijn persbericht op de jaarcijfers weten dat het voortaan 10 procent van de inkomsten uit zijn fondsengamma van verantwoorde beleggingen toekent aan maatschappelijke projecten. Hoewel het al ESG-criteria opneemt in zijn 115 miljard euro aan activa, beheert Candriam nu bijna 40 miljard euro in ESG-fondsen en -mandaten. De belangstelling van beleggers groeit snel in Europa, aldus de vermogensbeheerder.