Een internationale groep Europese vermogensbeheerders, waaronder Aegon, wil beter inzicht krijgen in het gebrek aan diversiteit binnen de sector. Het onderzoeksproject is een initiatief van het Diversity Project Europe, vorig jaar opgericht door acht vooraanstaande vermogensbeheerders, en wordt ondersteund door PwC Zwitserland.
Tot eind april zullen onderzoekers vermogensbeheerders in heel Europa ondervragen. Het doel is een beter inzicht te krijgen in de stand van zaken op het gebied van “DE&I”, wat staat voor diversiteit, equity (gelijkheid) en inclusie, bij vermogensbeheerders in tien Europese landen. De bevindingen worden in juni gepresenteerd.
‘Op basis van ons huidige inzicht verwachten we een aanzienlijke kloof te ontdekken op het gebied van gender en andere kwesties op het gebied van diversiteit, equity en inclusie in vergelijking met andere professionele dienstverleners’, zegt Ric van Weelden, waarnemend voorzitter van de adviescommissie van het Diversity Project Europe.
Andere onderzoeken, zoals Citywire’s Alpha Female Report, hebben aangetoond dat gendergelijkheid bij Europese vermogensbeheerders bijvoorbeeld nog steeds niet in orde is. Het percentage vrouwelijke managers in de Citywire Fund Manager Database steeg in 2022 met een magere 10 basispunten, van 12 procent naar 12,1 procent.
Het Diversity Project Europe werd vorig jaar gelanceerd als een initiatief gesteund door Aegon, Axa, Franklin Templeton, HSBC, Nordea, Pictet, Quoniam en T. Rowe Price. Sindsdien heeft ook het Franse Natixis zich ook bij de groep aangesloten. Het is geïnspireerd door een soortgelijk initiatief in het Verenigd Koninkrijk, dat wordt geleid door barones Helena Morrissey, een voormalige fondsbeheerder. Het Diversity Project in het Verenigd Koninkrijk zet zich in voor een diversere en inclusievere Britse financiële sector.
Van Weelden hoopt dat het onderzoek van het Diversity Project Europe zal helpen bij het vinden van een verklaring voor de onevenwichtigheden. ‘De vermogensbeheersector blijft onveranderd, maar de reden voor deze stagnatie is niet helemaal duidelijk en ons doel is om deze te achterhalen’, zei Van Weelden. ‘Ons onderzoek is er ook op gericht om te bepalen of culturele of wetgevende factoren een belangrijkere rol spelen in deze context. Uiteindelijk willen we met dit onderzoek een overtuigend pleidooi houden voor een verbeterd DE&I-landschap en een pad vinden waarmee bedrijven dit kunnen bereiken.’
Het project wil het DE&I-landschap in kaart brengen in tien landen in Europa en diversiteit en inclusie in vermogensbeheer bevorderen. De nadruk ligt op de centrale thema’s zoals gender, sociale mobiliteit en inclusiviteit. Het initiatief wil ook een benchmark vaststellen die als maatstaf moet dienen voor alle toekomstige leden van het Diversity Project Europe.
Volgens de aankondiging van het project zal het rapport niet zomaar een momentopname zijn; het zal een oproep tot actie zijn met uitvoerbare aanbevelingen en met voorbeelden van succesvolle DE&I-initiatieven in de aangesloten landen. De onderzoekers zijn ook van plan een vergelijking te maken met de situatie in vermogensbeheer in het VK, de VS en Azië-Pacific.
‘Diversity, Equity & Inclusion is de hoeksteen voor een succesvolle people- en businessmanagementstrategie in vermogensbeheer’, aldus Johannes Smits, partner bij de Diversity, Inclusive Culture and Equity Practice van PwC Zwitserland, in de aankondiging. ‘Een omgeving waarin verschillende stemmen worden gehoord en gewaardeerd, brengt een schat aan perspectieven die de besluitvorming verrijken en prestaties verbeteren’, aldus Smits. ‘De toegenomen verwachtingen van toezichthouders, beleggers, klanten en werknemers kunnen niet langer genegeerd worden.’
Het Diversity Project Europe werd eind 2023 gelanceerd om de weg vrij te maken voor een meer inclusiviteit bij Europese vermogensbeheerders. Het bestuur van het project bestaat uit Camilla Udd, Quoniam Asset Management; Charlene Sagoe, Natixis Investment Management; Isabelle Brancart, HSBC Asset Management; Jerome Broustra, AXA Investment Managers; Linda Russheim, Diversity Project UK/HT Financial Marketing; Nancy Rowe, Franklin Templeton; Zahra Sheikh, Pictet Asset Management; en als voorzitter Ric van Weelden, Indefi.
Naast PwC Zwitserland ondersteunen ook een aantal pro bono externe bureaus het project. Adviesbureau voor reputatiemanagement Lansons is ingeschakeld om de strategische communicatie te ondersteunen.