De asset management tak van Deutsche Bank, dat sindskort weer de oude naam DWS draagt, gaat volgende week vrijdag naar de beurs. Het bedrijf mikt op een prijs van 30 tot 36 euro per aandeel.
Dat blijkt uit een zondag door DWS verstuurd persbericht. Vrijdag 23 maart vindt de beursgang plaats, op de Deutsche Börse in Frankfurt.
Deutsche Bank zet 20 procent - tot maximaal 25 procent - van haar aandelen DWS in de markt. Dat zijn in de praktijk minimaal 40 miljoen aandelen, waarmee dochterbedrijf DWS gewaardeerd wordt op 6 miljard tot 7,2 miljard euro.
‘Afhankelijk van de uitgifteprijs zal de bruto-opbrengst voor Deutsche Bank uitkomen op 1,2 miljard euro tot 1,44 miljard euro als alle bestaande aandelen uit het basisaanbod geplaatst worden’, schrijft DWS. ‘Wordt de overtoewijzingsoptie uitgeoefend, kan daar nog 157 miljoen euro tot 188 miljoen euro bij komen.’
Een deel van de aandelen zal gekocht worden door Nippon Life Insurance Company. De Japanse verzekeraar heeft bevestigd een 5 procent belang te willen kopen in DWS, aldus het persbericht.