De digitale vermogensbeheerder Twain blijft sterk groeien, en de commerciële dynamiek is positief, zo blijkt uit een gesprek met Fred Janssens, partner bij Econopolis.
Janssens (foto) borduurt daarbij verder op een eerder interview dat Investment Officer eerder dit jaar organiseerde met Michaël De Man, partner en hoofd fondsbeheer, en Marijn van Zundert hoofd privaat vermogensbeheer Officer.
‘Niettegenstaande het volatiele verloop van de financiële markten sinds het begin van dit jaar, blijft de commerciële dynamiek binnen de firma sterk. Zo bedraagt het beheerd vermogen van de recent-gelanceerde klimaatfondsen (incl. de DBI-versie) intussen al 100 miljoen euro en is er in de andere beleggingsfondsen ook nog steeds een duidelijke netto-inflow sinds het begin van dit jaar. De rendementen van de patrimoniale beleggingsfondsen hielden eveneens goed stand tegenover de peers en benchmarks (-4,5 procent voor het Econopolis Patrimonial Sustainable fonds en -5,6 procent voor het Crelan EconoFuture fonds vs. -8,5 procent voor het gemiddeld defensief beleggingsfonds. Over de periode 01/01/20 tem 17/05/22 was het verschil nog meer uitgesproken: Patrimonial Sustainable +7,1 procent, EconoFuture +4,4 procent en de Low Risk group* -1 procent.’.
Janssens baseert zich daarbij op een peer group van low risk fondsen.
Beheerd vermogen
Econopolis heeft op dit moment zo’n 3 miljard euro onder beheer en advies. Dit cijfer omvat zowel het zuivere beheer als de Wealth Coaching activiteit, die vermogende families, bedrijven en instellingen bijstaat met het overzicht op hun beleggingen. ‘Op het einde van het jaar hebben we onze marketingactiviteiten geïntensiveerd.
De campagne heeft tot sterke inflows geleid in ons Twain-model. Twain is ons digitale aanbod dat steunt op efficiënt menselijk beheer ondersteund door smart data. Hierbij gaan we na welke thema’s de klant belangrijk vindt, zodat we een portefeuille op maat kunnen samenstellen. Het Twain platform laat toe dit op een efficiënte manier te beheren waardoor de instapdrempel op 200.000 euro ligt en we toch ook de kosten voor de klant onder controle kunnen houden.’
Ook de nieuwe digitale vermogensbeheerder ‘Twain’ kende volgens Janssens een sterke groei. ‘Vandaag is reeds 10 procent van het Econopolis-cliënteel in privaat vermogensbeheer klant bij Twain. De vlotte digitale onboarding in combinatie met het innovatief aanbod en het kenmerkende Econopolis-beheer blijken onderscheidende factoren volgens ons. Voor de komende jaren is Twain voor Econopolis het kanaal om een groter marktaandeel in Private Banking uit te bouwen.’
Morningstar
Janssens geeft tot slot nog mee dat enkele fondsen van Econopolis vijf Morningstar sterren kregen. Het gaat om Econopolis Patrimonial Sustainable, aandelenfonds Econopolis Belgian Champions en EM-obligatiefonds Econopolis Emerging Government Bonds.
Michaël De Man, CEO van Econopolis Wealth Management en lead fund manager van het Econopolis Patrimonial Sustainable fonds, zegt als reactie: ‘We zijn vereerd dat we de hoogste rating van Morningstar mochten ontvangen. De meeste beleggingsfondsen in ons gamma zijn nog vrij jong en bereiken stilaan allemaal de leeftijd die nodig is om in aanmerking te komen voor dergelijke sterrenratings en om mee te dingen naar prijzen op diverse naar Fund Awards. Dit is het bewijs van de expertise van ons team en ons rigoureus beleggingsproces. De sleutel tot het succes is onze toewijding en convictie om hoogwaardige, innovatieve bedrijven te selecteren die goed gepositioneerd zijn om te profiteren van seculiere groeitrends (de zogenaamde “Econoshocks”).’