Vrijdag bereikte het nieuws de markt dat ‘obligatiekoning’ Bill Gross het door hem opgerichte Pimco verlaat om aan de slag te gaan bij de veel kleinere concurrent Janus Capital.
Gross was naast chief executive ook fondsmanager van het befaamde Pimco Total Return obligatiefonds. Dit fonds heeft het laatste anderhalf jaar te leiden onder uitstroom.
Dit werd nog eens aangewakkerd door mediaberichten over de meningsverschillen tussen Gross en zijn voormalige tweede man El-Erian, die begin dit jaar vertrok naar Pimco’s zusterbedrijf Allianz Global Investors.
De twee kwamen onder vuur toen de prestaties van het Total Return-vlaggenschipfonds niet meer mee kon in het topkwartiel van de peergroup. Opvallend is dat dit fonds juist aan een inhaalslag leek te zijn begonnen.
Dit blijkt als in het FN Universe, van in Nederland door grootbanken aangeboden fondsen, Pimco’s Total Return-fonds wordt vergeleken met de categorie obligaties gemengd. In een rangschikking naar rendement dit jaar van de 18 Pimco-fondsen in het FN Universe staan varianten van dit fonds op de plaatsen twee en vier.
Het vertrek van Bill Gross is voor Morningstar reden alle fondsen van Pimco ‘under review’ te plaatsen.
Top 5 fondsen Pimco
| Fonds | Year-to-date rendement |
|
Pimco GIS Socially Responsible Emerging Market Bond Fund (USD) |
15,56% |
|
10,72% |
|
| 10,54% | |
| 10,43% | |
| 7,46% |
Rendementen afkomstig van VWD Group.