De wereld gaat door de grootste transitie sinds de industriële revolutie van de negentiende eeuw, met thema’s als energietransitie, kunstmatige intelligentie en robotisering. Met themabeleggen kan op een actieve wijze op deze ontwikkelingen worden ingespeeld.
Portfoliomanager Marie-Laure Schaufelberger zal namens Pictet op het Fondsevent spreken over duurzaam themabeleggen en hoe je gebruik kunt maken van het momentum in de markt.
Themafondsen richten zich vaak op sectoren die disruptie kennen, waaruit enkele winnaars en veel verliezers oprijzen. Het selecteren van bedrijven waarvan de inkomsten sterk gedreven worden door de trend kan goed zijn voor bovengemiddelde rendementen.
‘ETF’s laten geen fundamentele analyse los op ondernemingen, en kijken niet naar kwaliteit van het management. Ze doen het goed als de markt momentum heeft. Als dat verdwijnt, kan een ETF hard onderuit gaan, terwijl een actieve manager de maximale draw dawn beperkt,’ zegt Pictet.
Niet alle ideeën leiden tot een thema en lang niet ieder thema is belegbaar, benadrukt Schaufelberger. Er moeten voldoende aandelen zijn om in te beleggen en bedrijven die gelinkt zijn aan het thema moeten een significant deel van de omzet uit het thema halen. Ook moet er een verband zijn tussen de trend, en wat de waarde drijft van de aandelen.
Bovendien moet uit het thema een significant deel van de omzet binnen een fonds gehaald kunnen worden. Ook moet er een verband zijn tussen de trend, en wat de waarde drijft van de aandelen.
In de track ‘Morgen is allang begonnen’ is behalve Pictet Asset Management, ook Janus Henderson met klimaatverandering en BNP Paribas Asset Management met Smart Food van de partij.
Het Fondsevent viert op maandag 25 september zijn tiende editie, getiteld ‘Op het breukvlak van Oud & Nieuw’. Naast een plenair gedeelte, vinden er drie rondes van break outs plaats, die één keer worden herhaald. In dit gedeelte presenteren negen fondshuizen hun belangrijkste visies en strategieën van dit moment.
De dag wordt beëindigd met een key note van Peter van der Wel, futuroloog en trendwatcher (waardering: 9,2+). Verder zijn er inspirerende optredens van de econoom, de neuropsycholoog, de fluisteraar en de transitiemanager. Dagvoorzitter is Rens de Jong, die in 2014 werd gekozen tot de beste van zijn vak.
Het Fondsevent is het grootste kennis- en netwerkevent voor beleggingsprofessionals in Nederland: private bankers, beleggingsadviseurs en vermogensbeheerders zijn van harte welkom.
Meer achtergronden over het Fondsevent - plenair:
- Bas Jacobs en de hypotheek op de toekomst
- Margriet Sitskoorn en het maakbare brein
- Erik Hoekstra maakt de crisis tot een kans
- Fondsevent: De belegger, de neuropsycholoog en de wakkerschudder