Investment Officer start met de IO Wealth Monitor. Het doel is lezers beter te informeren over de beleggingsresultaten van zelfstandige vermogensbeheerders in Nederland.
Per kwartaal vraagt Investment Officer vermogensbeheerders via een korte vragenlijst naar de behaalde resultaten van offensieve, neutrale en defensieve portefeuilles. Het gaat daarbij om de portefeuilles die voor de betreffende organisatie het meest representatief zijn, bijvoorbeeld vanwege het aantal klanten of de omvang van het daarin beheerde vermogen.
Met de IO Wealth Monitor wil Investment Officer beter inzicht bieden in de ontwikkelingen binnen de Nederlandse vermogensbeheersector. In de vragenlijst kunnen vermogensbeheerders onder meer aangeven welke factoren positief of negatief hebben bijgedragen aan het rendement (na kosten), welke tactische keuzes zijn gemaakt en wat het effect daarvan was op de resultaten.
De uitkomsten worden verwerkt in redactionele artikelen voor Investment Officer. De gepubliceerde cijfers betreffen uitsluitend gemiddelde resultaten, en zijn niet te herleiden tot individuele vermogensbeheerders. Deelname aan de IO Wealth Monitor is gebaseerd op anonimiteit. De samenstelling van de deelnemende partijen kan per kwartaal verschillen.
Aan het einde van de vragenlijst kunnen vermogensbeheerders aangeven of zij bereid zijn om telefonisch een nadere toelichting te geven op de resultaten. Deze gesprekken kunnen - met vermelding van de betrokken partijen - worden gebruikt ter verdere duiding van de uitkomsten in redactionele artikelen.
In de afgelopen weken hebben meerdere grote partijen uit de sector al aangegeven deel te gaan nemen aan de IO Wealth Monitor. Om een zo breed mogelijk beeld te schetsen, nodigt Investment Officer álle individuele vermogensbeheerders uit om mee te werken. Via deze link kunnen zij zich aanmelden om ieder kwartaal de vragenlijst te ontvangen.
Donderdag wordt de eerste survey verstuurd. De vragen daarin hebben betrekking op het vierde kwartaal van 2025.