Het nieuwe IT-platform van Leleux Associated Brokers belooft het leven van onafhankelijke portefeuillebeheerders te vereenvoudigen door hen een alles-in-één oplossing te bieden waarmee ze het vermogen van hun klanten efficiënter kunnen beheren.
Sinds een jaar biedt Leleux Associated Brokers een nieuwe dienst aan voor portefeuillebeheerders en beleggingsadviseurs. ‘Al 45 jaar lang besteden wij diensten uit aan professionals, naast onze activiteiten als effectenmakelaar voor particulieren’, zegt Frédéric Liefferinckx, lid van het directiecomité van Leleux Associated Brokers. ‘We hebben altijd in onze dienstverlening geïnvesteerd om aan de vraag van bestaande klanten te voldoen en om nieuwe klanten te kunnen aantrekken. Onze dienstverlening is een oorlogsmachine, aangezien wij miljarden euro’s in bewaring hebben en jaarlijks miljoenen orders plaatsen voor honderdduizenden klanten.’
De nieuwe dienst is gericht op beheermaatschappijen, door de FSMA erkende spelers, meestal van middelgrote omvang, die een beroep doen op verschillende bewaarders, afhankelijk van de financiële instrumenten die ze gebruiken of de markten waarop ze handelen. ‘Beheermaatschappijen zijn spelers die niet bijzonder goed bediend worden en die behoefte hebben aan een beveiligd dienstenpakket dat een oplossing voor de bewaarder combineert met een dienst voor het plaatsen van beursorders, die idealiter volledig geautomatiseerd en digitaal zou moeten zijn.’
Tijdrovende kopzorg
‘Het wordt vrij snel een tijdrovende kopzorg, die voor sommige beheerders soms nog manueel is. Er was behoefte aan een oplossing waarmee ze een technologische sprong kunnen maken in hun dienstverlening en de administratieve rompslomp kunnen verminderen die hen vaak van hun kernactiviteiten afhoudt’, zegt Frédéric Liefferinckx.
Hij wijst ook op de hogere kosten om hun systeem compatibel te maken met de nieuwste reglementaire vereisten, die door zelfstandige beheerders vaak worden onderschat. “De Belgische fiscaliteit wordt niet altijd volledig beheerst door buitenlandse bewaarders, terwijl dit een specialiteit is die wij bij Leleux Associated Brokers beheersen.
Moderne dienstverlening
Via het IT-platform kunnen beheermaatschappijen het vermogen van hun klanten bij Leleux Associated Brokers - en via de beursvennootschap bij internationaal gerenommeerde instellingen - deponeren en orders uitvoeren op een groot aantal markten. ‘Leleux Associated Brokers kan volledig interfacen met het Portfolio Management System (PMS) van een beheermaatschappij via Webs.’
“En als de beheermaatschappij toevallig niet over een Portfolio Management System beschikt, kan Leleux Associated Brokers er een ter beschikking stellen, via een beveiligde website. Met deze specifieke en flexibele tool kunnen ze dezelfde handelingen uitvoeren als die welke traditioneel door PMS‘en worden aangeboden.
Open architectuur
De oplossing maakt het mogelijk klanten te identificeren, automatisch rekeningen te openen, beursorders uit te voeren op een twintigtal markten en toegang te krijgen tot alle diensten rond deze activiteiten, zoals fiscaal beheer, betaling van coupons en dividenden, effectentransacties, rapportering en betalingen. ‘Met deze nieuwe tool hebben we een nieuwe stap gezet in de dienstverlening aan financiële professionals in België. Beheerders kunnen alle beschikbare financiële producten behandelen, aangezien wij een open architectuurmodel ondersteunen. Door in contact te staan met alle transferagenten kunnen we meer dan 30.000 fondsen met een open architectuur aanbieden.’
Alles in één
Frédéric Liefferinckx geeft aan dat er momenteel een dertigtal spelers op de Belgische markt zijn die geïnteresseerd zouden kunnen zijn in een dergelijke opportuniteit. ‘Sommige van deze spelers beschikken niet over de middelen of de tijd om een eigen interface te ontwikkelen en gebruiken soms nog faxen en Excel-spreadsheets om de portefeuilles van hun klanten te beheren. Door gebruik te maken van onze dienst kunnen zij besparen op IT-ontwikkelingskosten doordat zij toegang hebben tot een moderne en beproefde dienst.’
De dienst bestaat sinds april 2022, maar was voorheen alleen beschikbaar voor één zeer technisch onderlegde klant. ‘Als gevolg van deze samenwerking zagen we de mogelijkheid om deze dienst aan te bieden aan alle vermogensbeheerders op de Belgische markt. Hierdoor komt er voor de klanten tijd vrij om zich te concentreren op hun toegevoegde waarde, namelijk portefeuillebeheer en klantenrelaties’, aldus Liefferinckx.