Capital Group werd uitgeroepen tot beste asset manager over de hele lijn, en Robeco sleepte de nieuwe award voor meest duurzame fondsenhuis in de wacht op de Morningstar Awards for Investment Excellence België voor 2022.
Dat maakte Morningstar gisteren bekend op de Trends Investment Summit, die werd georganiseerd in de Skyhall van Brussels Airport.
Capital Group werd door Morningstar geprezen om zijn multimanagersysteem, dat volgens de research van Morningstar de sleutel is tot zijn succes.
‘Door elk fonds op te splitsen in onafhankelijk beheerde delen, kunnen managers beleggen in overeenstemming met hun stijlen, waardoor de diversificatie wordt verbeterd en de algehele volatiliteit van de portefeuille wordt verminderd. De door analisten geleide onderzoeksportfolio’s van het fonds helpen de volgende generatie te ontwikkelen en toptalent te werven met de belofte om vanaf het begin geld te verdienen. Het resultaat is een investeringscultuur die wordt gekenmerkt door lange ambtstermijnen, sterk fondsbezit van beheerders en competitieve langetermijnrecords,’ stelt researchdirecteur Jeffrey Schumacher in het persbericht.
Robeco krijgt de Sustainable Investing Awards en krijgt pluimen om zijn pioniersrol op het vlak van duurzaam beleggen, de inzichtelijke reporting over active ownership en bredere duurzaamheidsonderwerpen.
Fondsenawards
De jaarlijkse awards bekronen de fondsen en fondsbeheerders die de meeste toegevoegde waarde hebben gecreëerd binnen hun respectieve peer group in 2021 en over langere periodes.
Morningstar selecteert de winnaars op basis van een kwantitatieve methodologie met een kwalitatieve filter die kijkt naar het trackrecord op één, drie en vijf jaar van alle in aanmerking komende fondsen.
Daarnaast worden de rendementen gecorrigeerd voor het genomen risico op basis van Morningstar Risk, een maatstaf die neerwaartse bewegingen in het fondsrendement zwaarder aanrekent dan opwaartse bewegingen.
Dit jaar heten de Morningstar Awards eigenlijk officieel de Morningstar Awards for Investing Excellence. Er wordt ook meer aandacht besteed aan kwalitatieve criteria, waarbij de stem van de Morningstar-analisten doorslaggevend is.
Individuele fondsen
Daarnaast worden ook de individuele fondsen bekroond. Er zijn in totaal vier categorieën waarin een Award te winnen is:
- Beste EUR Allocatiefonds: Capital Group Global Allocation Fd (LUX)
- Beste EUR Obligatiefonds: BlueBay Investment Grade Bond Fund
- Beste Europees Aandelenfonds: Comgest Growth Europe
- Beste Wereldwijd Aandelenfonds: Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund
Lees meer over de methodologie hier.