Morningstar zal deze maand in een rondgang door de drie Benelux-landen de winnaars bekend maken van de Morningstar Awards. Komende woensdag worden de prijzen uitgereikt in Luxemburg, in de Cultural Centre Scheiss. Vervolgens vindt op 15 maart de prijsuitreiking plaats tijdens de Trend Summit in Brussel en de prijzenregen eindigt op woensdag 29 maart in de Loft van de A’dam Toren in Amsterdam.
De eerste bijeenkomst zal komende woensdag in Luxemburg-stad zijn en zal het eerste live-event van de uitreiking van de Awards zijn sinds 2019. De afgelopen drie edities konden niet live plaatsvinden als gevolg van de corona-pandemie - aanmelden kan hier.
De “Morningstar Awards for Investing Excellence” worden uitgereikt aan fondshuizen die zich zowel onderscheiden op basis van hun uitstekende prestaties van de door hun beheerde beleggingsfondsen, maar die naar de mening van de fondsanalisten van Morningstar ook beschikken over ‘een uitmuntende beleggingscultuur en de belangen van beleggers voorop stellen’. De Morningstar Awards for Investing Excellence zijn daarmee primair kwalitatief van aard, waarbij de fondshuis analyse die onderdeel is van de analyse die leidt tot de Morningstar Analyst Rating, een cruciale rol speelt, schrijft de fondsendataspecialist in een toelichting bij de genomineerden.
“Parent Pillar rating” nodig
Om te kwalificeren als gegadigde voor de fondshuis award dient een fondshuis door de fondsanalisten van Morningstar te zijn beloond met een zogenoemde “Parent Pillar rating van Above Average of High”. Daarnaast moeten ze verantwoordelijk zijn voor het beheer van ten minste tien fondsen die beschikbaar zijn in de lokale markt.
De longlist wordt vervolgens door middel van een kwantitatieve screening teruggebracht tot een shortlist waarbij gekeken wordt naar de historische voor risico gecorrigeerde prestaties van de aangeboden beleggingsfondsen in de lokale markt, aangevuld met nominaties van fondsanalisten. Na een debat over de geselecteerde kandidaten brengen fondsanalisten hun stem uit om zo de eindrangschikking te bepalen. Het winnende fondshuis is de asset manager met de meeste voorkeurstemmen.
De Morningstar Awards for Investing Excellence worden uitgereikt aan fondshuizen die zich niet alleen onderscheiden op basis van hun uitstekende prestaties van de door hun beheerde beleggingsfondsen, maar die ook naar de mening van de fondsanalisten van Morningstar beschikken over een uitmuntende beleggingscultuur en de belangen van beleggers voorop stellen. De Morningstar Awards for Investing Excellence zijn daarmee primair kwalitatief van aard, waarbij de fondshuis analyse die onderdeel is van de analyse die leidt tot de Morningstar Analyst Rating, een cruciale rol speelt.
Wie krijgt meeste voorkeursstemmen?
Om te kwalificeren als gegadigde voor de fondshuis award dient een fondshuis door de fondsanalisten van Morningstar te zijn beloond met een Parent Pillar rating van Above Average of High. Daarnaast moeten ze verantwoordelijk zijn voor het beheer van minstens tien fondsen die beschikbaar zijn in de lokale markt. De longlist wordt vervolgens door middel van een kwantitatieve screening teruggebracht tot een shortlist waarbij gekeken wordt naar de historische voor risico gecorrigeerde prestaties van de aangeboden beleggingsfondsen in de lokale markt, aangevuld met nominaties van fondsanalisten. Na een debat over de geselecteerde kandidaten brengen fondsanalisten hun stem uit om zo de eindrangschikking te bepalen. Het winnende fondshuis is de vermogensbeheerder met de meeste voorkeurstemmen.
De drie fondshuizen die genomineerd zijn voor de Belgische Morningstar Asset Manager Award zijn in alfabetische volgorde: Capital Group, Robeco en State Street. De nominaties voor de Nederlandse awards zullen woensdag bekend worden gemaakt.
De uitreiking van de Morningstar Awards for Investing Excellence 2023 vindt plaats in de A’dam Tower op woensdag 29 maart. Dan zullen de beste fondsen van Nederland met een award worden bekroond. Na afloop van de prijsuitreiking is een walking dinner en een netwerkborrel.
Meer informatie over de uitreiking van de Morningstar Awards vindt u hier