Fondsnieuws maakt komende donderdag de nominaties bekend voor de Morningstar Fund Awards nieuwe stijl die op 14 april zullen worden uitgereikt in Amsterdam.
Bij de 12de editie van deze prestigieuze prijsuitreiking is er gekozen voor meer focus. ‘We concentreren ons op kernsectoren die volgens ons het meest relevant zijn voor beleggers’, aldus hoofdonderzoeker Benelux San Lie van de fondsenbeoordelaar.
Dit betekent concreet dat het aantal awards kleiner zal zijn dan voorgaande jaren. Zo zijn er straks vijf awards te verdelen voor beste fondsen in een bepaalde beleggingscategorie, waar dat er in 2015 nog zeventien waren. De vijf categorieën zijn: Aandelen Nederland, Aandelen Europa, Aandelen Wereldwijd, Obligaties en Mixfondsen.
Ook bij de awards voor beste fondshuizen zijn de zaken vereenvoudigd. Door niet langer onderscheid te maken tussen grote en kleine spelers worden hier voortaan nog slechts drie awards uitgereikt, waar er dat vorig jaar nog vijf waren.
Wat onveranderd blijft is de methodologie voor het bepalen van de beste fondsen en fondshuizen. De kwantitatieve score wordt daarbij gecombineerd met een kwalitatieve controle door het analistenteam van Morningstar.
Een volledige beschrijving van de methodologie en een overzicht van welke fondscategorieën er meedingen naar de prijzen is hier te lezen.
Smallcaps
Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat Europese smallcap-aandelenfondsen niet langer een award kunnen winnen, maar Nederlandse smallcap-fondsen nog gewoon wel (pagina 5). Dat is goed nieuws voor Kempen dat met haar twee smallcap-fondsen de afgelopen elf jaar er vijf keer met de award vandoor ging. Afgelopen jaar ging de award in de categorie Aandelen Nederland echter naar een ETF van Amundi.
De uitreiking van de Fund Awards vindt dit jaar plaats tijdens een exclusief diner in de Beurs van Berlage.
Merel van Vroonhoven
Voorafgaand aan de uitreiking van de Awards zal Merel van Vroonhoven, bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten, een voordracht houden over ontwikkelingen en veranderingen in de markt en in de wet- en regelgeving, zoals de voor de beleggingsdienstverlening belangrijke Mifid II.