Op woensdag 4 maart werden in Zaventem de jaarlijkse Morningstar Awards uitgereikt in het kader van de Trends Investment Summit.
De jaarlijkse awards geven een blijk van erkenning aan de retailfondsen en fondsbeheerders die in 2019 de meeste toegevoegde waarde hebben gecreëerd voor hun beleggers, steeds in perspectief van een relevante peer group, en over een langere tijdshorizon.
Morningstar selecteert de winnaars aan de hand van een kwantitatieve methodologie met een kwalitatieve overlay die kijkt naar de prestaties van alle in aanmerking komende fondsen over één, drie en vijf jaar. Er wordt rekening gehouden met voor risico gecorrigeerde rendementen aan de hand van Morningstar Risk. Dat is een graadmeter die de neerwaartse schommelingen van het rendement van een fonds sterker afstraft dan opwaartse volatiliteit.
Jeffrey Schumacher, Associate Director of Manager Research for Morningstar Benelux, gaf de volgende toelichting bij de awards: ‘De winnaars van dit jaar hebben duidelijk hun capaciteiten en toegevoegde waarde voor beleggers aangetoond. Deze fondsen en fondsbeheerders hebben niet enkel sterke rendementen opgeleverd in 2019, maar presteerden de laatste vijf jaar ook beter dan hun sectorgenoten zonder onnodige risico’s te nemen. Ze behoren tot de best presterende in hun categorie, op basis van hun uitstekende voor risico gecorrigeerde rendementen.’
Dit zijn de winnaars van de 2020 Morningstar Belgium Fund Awards:
Fund Category Awards
Best Belgium Equity Fund AXA B Fund Equity Belgium
Best EUR Allocation Fund DPAM L - Global Target Income B
Best EUR Fixed-Income Fund Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Dis EUR SF
( Morningstar Analyst Rating™ of Bronze)
(
Best Europe Equity Fund MFS Meridian Funds - European Research Fund A1 EUR
( Morningstar Analyst Rating™ ofSilver)
(
Best Global Equity Fund BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR B Acc
Fund House Awards
Best Fund House: Equity
Best Fund House: Fixed-Income
Best Fund House: Overall