Vooruitlopend op de uitbreiding van de asset management-activiteiten in 2018, stelt Triodos Investment Management een ervaren en kundig team te hebben opgebouwd, waarvan een aantal buiten de eigen organisatie is aangetrokken.
Op 1 januari start Triodos IM met discretionair vermogensbeheer voor de private banking klanten van Triodos Bank Nederland. Aan het begin van het tweede kwartaal komt daar het beheer over de vier duurzame (SRI) beleggingsfondsen bij.
Deze asset management-activiteiten waren tot nu toe uitbesteed aan de joint venture Triodos MeesPierson respectievelijk Delta Lloyd Asset Management. In maart van dit jaar kondigde Triodos IM aan deze activiteiten in eigen huis te willen voortzetten.
Dit betekende dat het team van analisten, portefeuillemanagers en fondsbeheerders flink moest worden uitgebreid, want de werkzaamheden van Triodos IM behelsden tot dan toe ‘slechts’ het beheer van de impactfondsen en de selectie van duurzame aandelen en obligaties die het universum voor de SRI-propositie bepalen.
Ervaren fondsmanagers
Met het oog op het waarborgen van de continuïteit werd het bestaande team onder andere aangevuld met de portefeuillemanagers van Triodos MeesPierson die al in dienst van Triodos waren. Daarnaast werden er een aantal analisten toegevoegd en haalde Triodos IM ‘ervaren fondsmanagers met een solide track record en ervaring met integratie van duurzaamheid in vermogensbeheer’ binnen, aldus een woordvoerder.
De fondsmanagers zijn William de Vries (foto), voormalig hoofd core fixed income bij Kempen Capital Management, Dirk Hoozemans, voormalig director en fondsmanager bij Robeco en Pieter-Jan Hüsken, voormalig fondsmanager bij Actiam.
De Vries gaat het Triodos Sustainable Bond Fund beheren, Hoozemans wordt manager van het Triodos Sustainable Pioneer Fund en Hüsken gaat het Triodos Sustainable Equity Fund aansturen. De beheerder van het vierde SRI-fonds, het Triodos Sustainable Mixed Fund, komt uit eigen gelederen: Erik Breen, het hoofd SRI bij Triodos IM.
Volgens de woordvoerder bestaat het beleggingsteam van Triodos IM nu in totaal uit 20 mensen en is het daarmee nagenoeg compleet.
Triodos MeesPierson
De samenwerking tussen Triodos Bank, waar Triodos IM onderdeel van uitmaakt, en ABN Amro MeesPierson, dateert van 2005. ‘Bij de start van de joint venture was het niet de bedoeling om deze oneindig te laten bestaan’, zei toenmalig algemeen directeur Jos ter Avest van ABN Amro MeesPierson eerder dit jaar. ‘De samenwerking is aangegaan in een tijd dat duurzaam beleggen nog iets bijzonders was, wat speciale aandacht behoefde om tot wasdom te komen.’
Albert van Zadelhoff, directeur Triodos Private Banking, voegde er toen aan toe: ‘De afgelopen jaren hebben we bewezen dat duurzaam beleggen voor onze Private Banking klanten waardevol en succesvol is. De joint venture heeft daarmee zijn doel bereikt.’
Het beheerd vermogen van de joint venture bedroeg in maart 4,3 miljard euro. Daarvan was 3,6 miljard euro afkomstig van ABN, de rest van Triodos-klanten.