Valentijn van Nieuwenhuijzen (foto), CIO NN Investment Partners, kwam niet toevallig in de gebouwen van softwaregroep Microsoft zijn visie over duurzaamheid en artificiële intelligentie voorstellen. Hij stelde onomwonden dat voor een vermogen- en fondsbeheerder beide onontbeerlijk zijn geworden.
Aanpassen of verdwijnen
Voor de CIO van NN IP valt de disruptie voor de sector van vermogens- en fondsbeheer niet te onderschatten. ‘Snelle technologische innovatie en duurzaamheid zorgen daarvoor en het is overduidelijk dat onze industrie zich daar snel zal moeten aan aanpassen. En de aanpak die in het verleden heeft gewerkt, zal dat niet meer in de toekomst doen.’ En hij is categoriek want spelers zullen enkel kunnen overleven als ze in staat zijn om hun beleggingsstijl aan de nieuwe realiteit aan te passen. ‘Praktisch betekent dit met toenemende digitalisering kunnen omgaan. En almaar complexere informatie en nieuwe datamogelijkheden onder andere dankzij artificiële intelligentie kunnen verwerken, analysemethodes uit het verleden kunnen combineren met nieuwe en duurzaamheid en de trends eromheen constant kunnen integreren.’
Voor van Nieuwenhuijzen moeten financiële beheerders zich de vraag stellen hoe ze met technologie in de volledige waardeketen van de organisatie kunnen omgaan. ‘En dit gaat van hoe ermee nieuwe opportuniteiten te vinden, goede beleggingsbeslissing te nemen en uiteindelijk extra rendement te genereren én hoe ermee de banden met klanten en andere stakeholders aan te halen. Dit zijn geen gemakkelijke vragen en uitdagingen.’
Adaptive investing
De NN IP-topman onderstreept dat bij NN IP bijvoorbeeld datawetenschappers en -ingenieurs reeds nauw samenwerken met analisten en portfoliomanagers waardoor er een soort ‘adaptive investing’ ontstaat of een manier van beleggen dat zich constant aanpast. ‘Er is via een centraal platform een doorgedreven interactie tussen alle spelers binnen de organisatie waarbij het delen van kennis primordiaal is. Daarenboven wordt op de alle door ons samengebrachte informatie nog eens de nodige analyse gedaan. Door steeds meer gebruik te maken van artificiële intelligentie kunnen we er nog een extra bouwsteentje aan toevoegen. Dankzij AI-systemen kunnen we bijvoorbeeld extra info, zoals de algemene teneur, uit een conference call halen. Het spreekt voor zich dat er ontelbare praktische toepassingen mogelijk zijn. Dit zou op termijn tot verhoogde rendementen moeten leiden.’
Duurzaamheid en nieuwe bronnen van return
En uiteindelijk moet het, volgens van Nieuwenhuijzen ook de bedoeling zijn dat AI en het grondig en anders interpreteren van (big) data samenvallen met duurzaamheid. ‘En dat gebeurt reeds bij ons want dankzij de extra mogelijkheden die AI ons biedt, hebben we een eigen duurzaamheidstool gecreëerd waardoor we zogenaamde ESG-criteria (Environmental, Social en Governance, nvdr) makkelijker in onze strategieën kunnen integreren. Het mag dan ook niet verbazen dat 66 procent van onze middelen onder beheer reeds onder strikte ESG-criteria valt. En de bedoeling is om dat cijfers verder te verhogen.’
En de CIO van NN IP besluit dat er de voorbije jaren duidelijk een positieve relatie is tussen duurzaamheid en rendement onder meer door wat hij het ESG-momentum noemt. ‘Bedrijven die een verbetering op het vlak van duurzaamheid laten optekenen, worden op de beursvloer beloond. En ondernemingen die zogenaamde ESG-controverses kunnen uit de weg gaan, bieden een betere risico/rendementsverhouding. Inspanningen op duurzaamheidsvlak worden dus duidelijk beloond.’