Het nieuwe vakbekwaamheidsregime voor financiële dienstverleners wordt op 1 januari 2014 van kracht. De overgang van oud naar nieuw gaat gepaard met een zogenoemde omwisselactie, waarin
ongeveer 55.000 houders van een Wft-diploma hun oude deskundigheidsbewijzen moeten ‘omwisselen’ in een of meer Wft-diploma’s nieuwe stijl.
Dat betekent dat niet alleen oude diploma’s moet worden overlegd, maar ook alle relevante PE-certificaten en certificaten van nog af te leggen inhaalexamens of van permanente educatie-examens.
Voor deze nieuwe vakbekwaamheidseisen zal ook nieuwe leerstof ontwikkeld moeten worden. De Federatie Financieel Planners (FFP) van directeur Marjan van Kasteren (foto) heeft opleidingsinstituten uitgenodigd zich voor dat overgangsprogramma te laten accrediteren.
Nieuwe vakbekwaamheidseisen
De nieuwe vakbekwaamheidseisen zijn begin dit jaar, na een consultatie in de markt, definitief vastgesteld. Naast bepaalde kennis worden er ook eisen gesteld aan competenties en vaardigheden van de financieel planner. Te denken valt daarbij aan intake-, inventarisatie-, analyse- en planningsvaardigheden.
Een centrale rol in de vakbekwaamheidseisen spelen life-events, die als leidraad dienen voor financieel adviseurs bij de advisering van consumenten en ondernemers.
Periodieke toetsing
Het is de bedoeling dat in 2015 de leden van de FFP met een ander systeem van permanente educatie te maken krijgen. Marktpartijen willen namelijk van het huidige puntensysteem van Permanente Educatie (PE) af en willen over naar een systeem van eigen verantwoordelijkheid en periodieke toetsing, zo meldt de federatie op haar website.
In toenemende mate zijn onafhankelijke vermogensbeheerders, maar ook private banks, zich ervan bewust dat de toekomst aan geïntegreerd advies is, dat wil zeggen een combinatie van financiële planning, vermogensregie en -beheer.
Meer achtergronden op Fondsnieuws:
Permanente educatie adviseur weer op tafel|
T&E en Inmaxxa fuseren ondanks achtbaan DNB