‘De retail en institutionele klanten stellen niet hetzelfde soort vragen. Onder retail beschouw ik de makelaars en de multi-family offices. Zij stellen minder technische vragen, terwijl de institutionele en wholesale klanten echt willen weten wat er gebeurt in de fondsen. Zij stellen veel meer technische vragen en willen dat je de motorkap van het fonds opent om te laten zien wat er allemaal in zit.’
Dat zegt Stéphane Van Tilborg (foto), manager Benelux bij de van oorsprong Franse boetiek asset manager La Financière de l’Echiquier, in een gesprek met Investment Officer. Hij heeft een overwegend professioneel cliënteel.
De retailklanten willen volgens Van Tilborg meer bij de hand worden genomen. ‘Moeten we nu in de markten gaan of niet’, is de meest gestelde vraag volgens hem. Volgens Van Tilborg is deze vraag onmogelijk te beantwoorden op dit moment. In de gemengde fondsen wordt er vooral gekeken naar de asset allocatie, in de obligatiefondsen naar de duratie en in de aandelenfondsen naar value/groei of large/big caps.
Van Tilborg benadrukte dat hij voor de crisis al vaak communiceerde met zijn klanten, maar nu wordt dat tempo verder opgevoerd. ‘Vroeger publiceerden we 1x per week een update, nu makkelijk 2 tot 3 keer. We hebben geen eigen netwerk en werken dus met tussenpersonen. Die moeten nu duidelijke informatie krijgen. We mogen ons niet verbergen nu en naar buiten komen, zelfs op afstand. Ook doen we nu 1 podcast per week met onze beheerders. Dat is van grote toegevoegde waarde.’
Allianz GI
Bij Allianz GI zegt een commercieel tegenover Investment Officer: ‘We hebben proactief contact opgenomen met onze cliënten, die de distributeurs zijn van de fondsen van Allianz GI. We geven hen updates over de huidige situatie, inclusief de manier waarop we zijn voorbereid op deze crisis, en geven hen inzicht in de manier waarop we onze strategieën beheren.’
‘We hebben ook enkele webcasts opgezet met onze CIO’s en portefeuillebeheerders. We hebben positieve feedback ontvangen hierop van klanten en houden hen op de hoogte via telefoon, mail en onze specifieke website over corona.’