Duurzaam beleggen kan zich verheugen in groeiende belangstelling. Maar wie beleggers op dit thema wil aanspreken, dient twee vragen te beantwoorden: hoe beïnvloeden duurzaamheidsfactoren het rendement? En hoe beïnvloeden beleggingskeuzes de wereld? Want steeds strengere regelgeving heeft ESG-rapportage tot een kookpunt gebracht.
Voor Morningstar is dat aanleiding om een aantal goede praktijken te laten zien hoe beleggingsondernemingen deze nieuwe omgeving omarmen.
Het webinar vindt op donderdag 1 december plaats van 15.00 tot 16.30 uur en wordt aangeboden door Morningstar Benelux in samenwerking met Investment Officer Luxemburg. Geïnteresseerden binnen de doelgroep kunnen zich via deze link registreren voor het interactieve online debat “Good Practices in ESG Reporting”.
Een panel van duurzame financiële experts van financiële instellingen en overheden in Nederland, België en Luxemburg zal debatteren over goede praktijken in ESG-rapportage voor beleggers en vermogensbeheerders.
Sprekers:
- Zoë du Chattel - Senior Supervisor bij de AFM
- Itamar Morad - Retail Sustainability Lead & Global Head of Retail Savings Product bij ING
- Gerrit Dubois - Specialist Verantwoord Beleggen bij Degroof Petercam Asset Management
- Anastasia Georgiou - Directeur Client Solutions, Adviser Segment bij Morningstar
- Moderator: Raymond Frenken, Editorial Manager, Investment Officer Luxembourg
Vertegenwoordigers van een vermogensbeheerder en van de regelgevende gemeenschap zullen het panel aanvullen.
Kernvragen:
- Hoe beïnvloeden duurzaamheidsfactoren het rendement?
- Hoe beïnvloeden beleggingskeuzes de wereld?
- Hoe kunnen kleine beleggers de complexiteit van duurzame financiering begrijpen?
- Is de invoering van de SFDR een verstandige zet geweest voor beleggers?
- Welke nieuwe uitdagingen liggen er in 2023 in het verschiet voor vermogensbeheerders, banken en vermogensbeheerders op het gebied van duurzame financiering?
Uitdagende context
Bij het adviseren van cliënten moet rekening worden gehouden met duurzaamheidsvoorkeuren. Dit stelt professionals voor nieuwe uitdagingen, zowel wat betreft de interactie met klanten als de omgang met niet-financiële gegevens over hun beleggingen.
Er is een nieuw sectoraal model - bekend als het Europees ESG-template, of EET - geïntroduceerd om de sector te ondersteunen bij zijn pogingen grip te krijgen op de duurzaamheidsrapportageverplichtingen in het kader van het EU-actieplan voor duurzame financiering, MiFID II en de EU-taxonomie.
Hoe kunnen banken en vermogensbeheerders optimaal gebruik maken van deze sjablonen? Het panel zal praktische voorbeelden bespreken en ingaan op gegevenspunten over bijvoorbeeld Principal Adverse Impact Consideration, duurzame beleggingsposities en afstemming op de EU-taxonomie.
Marktpartijen worstelen met het beheer van fragmentarische gegevens en willen het gebrek aan vergelijkbaarheid tussen producten zijn kwesties die financiële marktdeelnemers graag aanpakken.
Uit de gegevens van Morningstar over de fund flows blijkt dat beleggers nog steeds belangstelling hebben voor duurzame fondsen. Maar met het groeiende aantal fondsen met een duurzaamheidslabel zijn er verschillende tinten groen ontstaan. Hierdoor is duurzaam beleggen nog complexer geworden. Dit gebeurt op een moment dat aanvullende wettelijke vereisten de fondsclassificatie volgens het SFDR-kader en de taxonomie extra bemoeilijken.