VS verslaat Europa op ranglijst duurzaam beleggen, die wordt aangevoerd door opkomende markten.
In een wereldwijd onderzoek naar duurzame gewoonten en beleggingen van particuliere beleggers komt Indonesië als beste uit de bus, terwijl de VS de enige ontwikkelde markt in de top 10 is.
De VS is het enige ontwikkelde land in de top 10 van een duurzaamheidsranglijst, die is gebaseerd op de gewoonten en beleggingen van particuliere beleggers.
De top 10 bestaat vrijwel geheel uit opkomende economieën, terwijl de Europese landen in de middenmoot of onderaan de lijst te vinden zijn.
Op basis van de uitkomsten van de Schroders Global Investor Study (GIS), waarin de houding van individuele beleggers uit 30 landen werd onderzocht, staan de VS op de vierde plaats in de ranglijst. De andere negen landen in de top 10 zijn opkomende economieën.
De Indonesiërs, zo blijkt uit het onderzoek, laten zich het meest aan duurzaamheid gelegen liggen. India staat op de tweede plaats en China op de derde.
De andere landen in de top 10 zijn Thailand (5de), Zuid-Afrika (6de), Brazilië (7de), de VAE (8ste), Chili (9de) en Taiwan (10de).
In de onderste helft van het klassement staan overwegend Europese en ontwikkelde Aziatische landen. Dit ondanks de hoge prioriteit die beleidsmakers in de EU en Japan geven aan de stimulering van een meer op de lange termijn gerichte, duurzame benadering van beleggen.
In het kader van de GIS, een enquête onder meer dan 22.000 beleggers uit alle delen van de wereld, werd mensen gevraagd wat duurzaam beleggen volgens hen inhoudt, hoe duurzaam zij zich in het dagelijks leven gedragen en hoeveel zij in duurzame producten beleggen.
Het algemene beeld is dat de vraag naar duurzame beleggingen toeneemt. Bijna twee derde van de beleggers (64%) heeft nu meer duurzame beleggingen dan vijf jaar geleden, terwijl 76% aangeeft duurzaam beleggen een beetje of aanzienlijk belangrijker te vinden.
Wereldwijd is de belangstelling voor duurzaam beleggen de afgelopen 10 jaar sterk toegenomen. In de kern komt het erop neer de bedrijven te vinden die in hun bedrijfstak het beste scoren op het gebied van milieu- en sociale vraagstukken en zich proactief voorbereiden op veranderingen.
Op basis van de samengevoegde reacties die werden gebruikt om de ranglijst op te stellen, is Portugal (11de) het hoogst geplaatste Europese land, gevolgd door Zweden (12de). De beleggers uit Frankrijk (18de) en het VK (21ste) eindigen met hun antwoorden in de onderste helft van de ranglijst en Duitsland scoort nog lager (24ste).
Er zijn verschillende verklaringen mogelijk voor deze resultaten. De toppositie van Indonesië is waarschijnlijk gedeeltelijk te verklaren door de hoge vraag naar shariafondsen, die worden beheerd volgens de morele en religieuze voorschriften van de islam en kunnen worden beschouwd als maatschappelijk verantwoorde beleggingen.
Een vergelijking van de resultaten van de GIS en cijfers van de Wereldbank leert dat beleggers in landen met meer corruptie meer geneigd zijn duurzaam te beleggen, zoals blijkt uit onderstaande grafiek.
Welke duurzaamheidsaspecten houden de beleggers het meeste bezig?
In het onderzoek werd beleggers ook gevraagd welke duurzaamheidsaspecten bedrijven naar hun mening zouden moeten verbeteren. Omkoping en corruptie scoorden daarbij het hoogste met 7,9 op een schaal van 10. Andere aspecten, zoals de milieuverontreiniging die ze veroorzaken, de behandeling van werknemers en de klimaatverandering, scoorden iets lager met respectievelijk 7,6, 7,4 en 7,3. Regionaal gezien kwamen de resultaten in dit opzicht verrassend sterk overeen.
Schroders loopt voorop in de dialoog en samenwerking met bedrijven om hun praktijken op het gebied van milieu, maatschappelijke vraagstukken en ondernemingsbestuur te verbeteren.
Jessica Ground, Global Head of Stewardship bij Schroders, licht toe:
“Uit dit onderzoek blijkt eens te meer hoe snel de belangstelling voor duurzaam beleggen groeit. Het feit dat 64% van de beleggers zijn allocatie naar duurzame beleggingen in de afgelopen vijf jaar heeft verhoogd, geeft aan hoe belangrijk mensen dit vinden.
Een eyeopener is de bevinding dat wij bij deze trend vooral aan de ontwikkelde markten denken, terwijl juist in de opkomende markten de interesse verrassend sterk is. Veel van deze landen hebben een kans om innovatieve, duurzame beleggingsoplossingen te ontwikkelen die passen bij de zeer specifieke behoeften en wensen die in dit onderzoek naar voren komen.
Een andere verrassende uitkomst betreft de prioriteiten in de dialoog met de bedrijven, waarover beleggers uit alle delen van de wereld opvallend eensgezind zijn. Terwijl beleidsmakers hun aandacht vooral richten op mondiale vraagstukken zoals klimaatverandering, lijken beleggers meer belang te hechten aan lokale kwesties zoals verontreiniging en omkoping en corruptie. Wij zullen deze resultaten meenemen in de dialoog die wij met bedrijven voeren en hen meer op deze onderwerpen aanspreken.
In het algemeen ziet het ernaar uit dat mensen, wanneer ze rechtstreeks met bepaalde problemen te maken hebben, geneigd zijn hun beleggingsportefeuille als deel van de oplossing te beschouwen. Het is bemoedigend te constateren dat mensen zich zo sterk betrokken voelen. Kennelijk beseffen individuele beleggers inmiddels dat het verstandig is hun geld in bedrijven te steken die duurzaamheid serieus nemen. Niet alleen omdat het “the right thing to do” is, maar ook omdat die bedrijven aanzienlijk betere vooruitzichten voor de lange termijn hebben. En dat kan alleen maar goed nieuws zijn voor hun beleggers.”
Belangrijke informatie:
In opdracht van Schroders voerde Research Plus Ltd tussen 20 maart en 23 april 2018 een onafhankelijk online onderzoek uit onder 22.338 beleggers uit 30 landen in alle delen van de wereld, waaronder Australië, Brazilië, Canada, China, Duitsland, Frankrijk, India, Italië, Japan, Nederland, Spanje, het VK en de VS. “Beleggers” wordt in dit onderzoek gedefinieerd als mensen die de komende 12 maanden minstens €10.000 (of het equivalent daarvan) willen beleggen en die de laatste tien jaar veranderingen in hun beleggingen hebben aangebracht. Deze personen vertegenwoordigen de opvattingen van beleggers in de landen waarop het onderzoek betrekking heeft