Columbia Threadneedle acquiert les activités de gestion d’actifs de BMO dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique. C’est ce qu’a annoncé le gestionnaire d’actifs américain aujourd’hui. BMO est présent notamment aux Pays-Bas ainsi que dans d’autres pays où il exerce des activités fiduciaires. Le prix d’achat de 845 millions de dollars sera payé en espèces.
Cette acquisition est le dernier exemple d’un nombre croissant de fusions et d’acquisitions dans le secteur de la gestion d’actifs, qui est de plus en plus mené par la pression sur les marges, l’augmentation des coûts des législations et réglementations, les TIC et la baisse des taux d’intérêt.
« L’acquisition est une nouvelle étape passionnante pour Columbia Threadneedle, qui s’enrichit d’un formidable complément de talents et de capacités stratégiques, lesquels seront d’une grande valeur pour vous, nos clients.
Nous comprenons l’importance de maintenir la stabilité et la continuité alors que nous procédons progressivement à partir d’ici. Pour nos clients existants, rien ne change, sans impact sur vos fonds et portefeuilles actuels », écrit le gestionnaire d’actifs américano-britannique dans un communiqué de presse.
Cette acquisition augmente les actifs sous gestion de 124 milliards de dollars et porte ainsi le total des actifs gérés par Columbia Threadneedle pour ses clients à 671 milliards de dollars.
Elle place la société dans le top 35 des gestionnaires d’actifs mondiaux et dans le top 10 des gestionnaires de fonds au Royaume-Uni, sur la base des actifs sous gestion. « L’acquisition soutient notre objectif stratégique d’élargir notre offre de base et nos possibilités de solutions pour répondre aux besoins changeants de nos clients », a déclaré Columbia Threadneedle.
Croissance
Les activités de gestion d’actifs de BMO Emea comptent un certain nombre de positions de leader dans des secteurs de croissance clés. Il s’agit notamment de l’investissement responsable pour lequel BMO propose une large gamme de produits ESG spécialisés, de services Responsible Engagement Overlay qui offrent un engagement corporate sur les investissements en actions et en obligations, ainsi que de services de proxy voting.
En outre, BMO offre en Europe des solutions d’investissement guidé par le passif (IGP). La société britannique se situe dans le top 4 des activités IGP en Europe et occupe une position dominante dans le secteur des petites et moyennes entreprises. BMO propose également des services de gestion fiduciaire par l’intermédiaire de son équipe fiduciaire aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.
L’immobilier européen constitue également une activité importante, basée en Allemagne et en France. La branche européenne de gestion d’actifs de BMO fait partie du groupe canadien BMO Financial Group.
Selon Columbia Threadneedle, l’acquisition apportera davantage de profondeur et d’ampleur dans les classes d’actifs traditionnelles. L’offre de fonds européens de BMO comprend plusieurs fonds d’investissement cotés en bourse, dont F&C Investment Trust PLC, le fonds d’investissement le plus ancien du monde.
En 2014, BMO a acquis pour un peu plus de 700 millions de dollars F&C Asset Management, qui comptait alors encore 127 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Nick Ring, qui est à la tête des opérations Emea de Columbia Threadneedle, dirigera cette branche.
La transaction sera achevée d’ici la fin de l’année 2021.