Notre plateforme sœur Fondsnieuws a déjà indiqué que la communication avec le client est plus importante que jamais. Les deux profils commerciaux avec lesquels Investment Officer s’est entretenu le confirment et soulignent que le numérique se retrouve de plus en plus sur le devant de la scène.
Stéphane Van Tilborg (photo) est Country Head Benelux pour la Financière de l’Échiquier, une boutique de gestion d’actifs française. Sa clientèle est majoritairement professionnelle. « Les clients retail et institutionnels ne posent pas le même genre de questions. Par retail, j’entends les courtiers et les multi-family offices. Ils posent moins de questions techniques, tandis que les clients institutionnels et wholesale veulent vraiment savoir ce qui se passe dans les fonds. Ils posent beaucoup plus de questions techniques et veulent qu’on ouvre le capot du fonds pour montrer tout ce qu’il y a dessous. »
Plancher
Selon Van Tilborg, les clients retail veulent être davantage pris en main. Selon lui, la question la plus fréquente est la suivante : ‘Devons-nous ou non aller sur les marchés ?’ Selon Van Tilborg, il est impossible de répondre à cette question pour le moment. Dans les fonds mixtes, l’accent est mis sur l’allocation d’actifs, dans les fonds obligataires, sur la duration, et dans les fonds d’actions, sur la valeur/croissance ou les large/big caps.
Proactif
Van Tilborg a souligné qu’il communiquait déjà souvent avec ses clients avant la crise, mais que ce rythme s’accélère depuis lors. « Auparavant, nous publiions une mise à jour une fois par semaine, contre au moins 2 ou 3 fois actuellement. Comme nous n’avons pas de réseau propre, nous travaillons avec des intermédiaires, auxquels il faut maintenant donner des informations claires. Nous ne pouvons pas nous cacher et nous devons nous montrer, même à distance. Nous faisons également un podcast par semaine avec nos gestionnaires. C’est une grande valeur ajoutée.
Allianz GI
Un commercial d’Allianz GI a également répondu à Investment Officer. « Nous avons contacté de manière proactive nos clients qui sont les distributeurs des fonds d’IG d’Allianz. Nous leur donnons des informations actualisées sur la situation actuelle, notamment sur la manière dont nous sommes préparés à cette crise, et leur fournissons un éclairage sur la façon dont nous gérons nos stratégies.
Nous avons également mis en place des webcasts avec nos CIO et nos gestionnaires de portefeuille. Nous avons reçu un feed-back positif de la part de nos clients et les tenons informés par téléphone, par e-mail ainsi que sur notre site web spécifique consacré au coronavirus. »