Régulièrement, de nouveaux acteurs font leur entrée sur le marché lucratif mais hautement concurrentiel de la gestion institutionnelle des actifs en Belgique. Début 2023, J. Safra Sarasin fera ses premiers pas en Belgique…..
Laurent Misonne, responsable des ventes en gros et institutionnelles pour le Benelux, la France et les pays nordiques, nous a expliqué l’arrivée de cet acteur suisse.
Avec une histoire de plus de 180 ans et des actifs sous gestion de 225 milliards de francs suisses, on peut difficilement parler de nouveau venu. Pourtant, J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management se présente comme tel sur le marché de la gestion institutionnelle belge. Bien que le groupe J. Safra Sarasin ne soit pas vraiment connu dans notre région, la deuxième partie de son nom rappellera probablement quelque chose à certains. En effet, l’institution financière a été créée après que la banque privée suisse Banque Sarasin ait été rachetée en 2011 par le groupe J. Safra, qui est détenu à 100 % par la famille Safra. Cette dernière comprendBanco Safra, l’une des plus grandes banques du Brésil, ainsi que la Safra National Bank of New York qui s’occupe de la banque privée aux États-Unis, en plus de J Safra Sarasin.
Depuis le Luxembourg, où le groupe J Safra Sarasin est installé depuis 1985, l’expansion européenne est en marche depuis plusieurs années. Entre autres, des succursales ont été ouvertes aux Pays-Bas, en Espagne, en Italie et en Pologne.
Parallèlement à cette expansion, il a été décidé d’offrir de manière proactive l’expertise en matière d’investissement dans le domaine de la gestion institutionnelle, jusqu’ici principalement connue en Suisse, dans les régions germanophones et au Royaume-Uni, également dans d’autres régions européennes, comme la France, l’Espagne, l’Italie et bien sûr le Benelux.
Notre région s’y ajoute désormais, indique Laurent Misonne, qui a travaillé auparavant, entre autres, pour le groupe SEB et Crédit Suisse Asset Management. Nous travaillons actuellement avec une équipe de six personnes, dont trois se concentreront sur le Benelux et trois sur la France. À propos, nous sommes également sur le point d’ouvrir un magasin à Paris. Aucune succursale n’est encore prévue à Bruxelles, mais c’est certainement une possibilité à long terme».
Opérations en Belgique
L’institution financière lancera finalement ses opérations en Belgique en 2023. Jusqu’à présent, je me suis occupé de mettre sur pied une toute nouvelle équipe belge», précise Laurent Misonne. Il pense qu’il y a vraiment de la place pour un nouvel acteur sur le marché belge compétitif. Nous sommes très forts en matière d’investissement durable et thématique. Nous avons plus de 30 ans d’expérience en matière de durabilité, ce que peu de gestionnaires d’actifs peuvent dire. Ça fait partie de notre ADN maintenant. Nous avons également une excellente offre en matière de gestion d’actifs multi-actifs, une stratégie d’investissement populaire en Belgique.
La majeure partie de l’activité belge de J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management sera axée sur le commerce de gros et de détail. Nous allons essayer de conclure le plus grand nombre possible de partenariats avec des banques et des family offices. C’est surtout cette dernière catégorie qui constitue notre biotope naturel, compte tenu de notre structure d’actionnaire familial. Nous espérons également établir des relations étroites avec les courtiers grâce à des partenariats avec des compagnies d’assurance en Belgique et au Luxembourg». En outre, J. Safra Sarasin se penchera également sur les institutions dites pures, telles que les fonds de pension et les assureurs. Afin d’accroître notre offre et la notoriété de notre marque, de nombreuses présentations, tournées de présentation et manifestations sont prévues dans les mois à venir», ajoute M. Misonne.
Nous lui avons demandé quel est l’avantage de travailler avec des actionnaires familiaux. Ils ont une vision à long terme et travaillent non pas pour les dix prochaines années, mais pour les générations à venir. Cela présente beaucoup plus d’avantages qu’une entreprise cotée en bourse, qui doit souvent travailler avec des objectifs à court terme. Cela dit, nous pouvons prendre des décisions rapides et réagir de manière proactive aux événements». En même temps, M. Misonne souligne que si vous avez une vision à long terme, ce n’est jamais le mauvais moment pour entrer sur un marché particulier. Il est évident que les conditions actuelles du marché ne nous conviennent pas et qu’il serait préférable d’avoir des marchés à la hausse pour nous soutenir, mais nous avons une vision à long terme et nous ne viendrons pas en Belgique au cours des six prochains mois». Enfin, il a ajouté que J. Safra Sarasin a un bilan très stable et solide avec un ratio Tier one de 38,7%.
Six fonds
Autre prouesse, le groupe suisse enregistrera six de ses fonds pour le public de détail en Belgique, donc certainement pas toute sa gamme. D’une part, nous voulons nous concentrer sur le multi-asset, car il s’agit d’un segment important sur le marché belge. Dans ce domaine, nous avons une approche systématique et quantitative. D’autre part, nous mettons l’accent sur la durabilité, car nous avons déjà plus de 30 ans d’expérience en la matière et elle joue un rôle croissant sur le marché belge. Ainsi, nous enregistrerons nos fonds Green Planet Equities, Climate 2035 et JSS Sustainable Equity SDG Opportunities. Green Planet est un fonds de l’article 9 qui reflète bien notre philosophie et qui s’appelait initialement Water . Il y a deux ans, nous avons élargi l’univers du fonds à la qualité de l’air et des sols pour mettre davantage l’accent sur la biodiversité». Au final, quatre des six fonds ont déjà une certaine taille et un long historique, tandis que les deux autres, bien qu’ayant beaucoup de potentiel, n’en sont qu’à leurs débuts.