L’engouement pour les produits durables se développe également au sein des investissements passifs. Le nombre d’actifs en trackers qui suivent une stratégie durable a triplé en cinq ans.
C’est ce que révèle une étude menée par des experts de Morningstar, Hortense Bioy et Kenneth Lamont. Les 267 fonds d’investissement et ETF indiciels durables représentaient un total de 102 milliards de dollar sous gestion à la fin de l’an dernier.
La part de marché en passif au sein des fonds durables est ainsi passée de 6 à 12 % en cinq ans. À titre de comparaison : à l’échelle du marché total des fonds, la part de marché passive s’élève à 24 %.
Europe
Selon le collecteur de données, les investissements passifs soutenus dans des fonds assortis d’une étiquette durable sont particulièrement significatifs en Europe. 85 % du patrimoine sous gestion en trackers durables est géré dans cette région, soit 86 milliards de dollars.
La plupart provient d’investisseurs institutionnels, entre autres suite à la réglementation française qui contraint les gros investisseurs à justifier leur approche du changement climatique.
La croissance américaine se renforce par ailleurs. Le patrimoine de ce type de fonds y a triplé en l’espace de cinq ans, ce qui porte à 15,5 milliards de dollars le portefeuille de trackers durables aux États-Unis.
Frais
Même si, selon l’étude, les trackers durables sont plus onéreux que leurs versions non durables, l’augmentation de l’offre génère une diminution progressive des frais.
La base de données de Morningstar comprend au total 2800 fonds arborant le label durable. Conjointement, ils représentent un patrimoine sous gestion de plus de 970 milliards de dollars.