L’ESG conquiert d’assaut les marchés mondiaux des fonds. Une des preuves en est que l’organisation à but non lucratif LuxFlag, basée au Luxembourg, a vu le nombre de produits d’investissement dotés d’un label ESG attribué augmenter de 166 % au cours des douze derniers mois.
C’est ce que déclare Sachin Vankalas, general manager de LuxFlag, lors d’un entretien avec investmentofficer.lu, la plateforme sœur luxembourgeoise de Fondsnieuws.
« L’augmentation du nombre net de demandes de label est une preuve évidente de la demande croissante de financements et d’investissements durables. » LuxFlag estime que l’épidémie de coronavirus contribue à la prise de conscience des investisseurs, ce qui les pousse à exercer une pression sur les entreprises (cotées) afin qu’elles accordent davantage d’attention aux facteurs ESG tels que le traitement des collaborateurs, la gestion de la chaîne d’approvisionnement et la préparation aux situations extrêmes, comme les pandémies.
Ambitions de la Commission européenne
Vankalas se dit satisfait du Green Deal annoncé par la Commission européenne, qui sensibilise aussi bien les investisseurs que les entreprises et les clients finaux privés à un engagement réel en faveur du financement durable. La Commission européenne affirme vouloir dépenser plus de 1000 milliards d’euros pour devenir un leader mondial en matière de durabilité.
« Le Green Deal européen est une excellente initiative. Il sensibilise davantage l’Europe au fait qu’il y a un problème avec le climat et que, dans ce contexte, nous devons être prudents avec les produits et véhicules d’investissement recourant à des tactiques de greenwashing. En raison d’initiatives telles que le Green Bill de l’UE, mais aussi les ODD des Nations unies, nous pensons que le potentiel de développement durable est très important. »
Croissance fulgurante des labels
LuxFlag, fondée en 2006 en vue d’assurer une plus grande transparence dans le domaine des produits d’investissement durable, tels que la microfinance, a élargi son champ d’action au fil des ans et est désormais active au-delà des frontières. Dans l’intervalle, 196 produits d’investissement ont été labellisés par l’organisation à but non lucratif, explique Vankalas. Cela concerne 88 gestionnaires d’actifs opérant dans 75 pays et 7 juridictions avec les produits labellisés.
« Les Pays-Bas sont un des pionniers dans ce domaine. Depuis dix ans déjà, nous octroyons des labels à des acteurs néerlandais, dont Triodos, NN IP, Actiam, InsingerGilissen, Robeco et ABN Amro », explique Vankalas. Les labels sont attribués après une évaluation approfondie assurée par des experts indépendants et ce, pour une période de douze mois. Celui qui reçoit et utilise le label LuxFlag pour son produit paie 3000 euros par an. Le processus dure environ 3 mois.
Bien qu’il existe des exemples de pays européens dans lesquels l’industrie a opté pour un label propre, comme la Belgique, Vankalas estime que le label octroyé par une organisation sans but lucratif et reconnue internationalement bénéficie de la préférence du marché. Les labels sont notamment très populaires en France.
Outre l’ESG, LuxFlag propose également des labels destinés aux produits de la microfinance, aux obligations vertes, à l’environnement et au financement climatique. L’octroi de l’ensemble de l’offre de labels a augmenté de 88 % depuis douze mois.