Pour la catégorie Actions belges, deux candidats ont été sélectionnés : le fonds AXA B. Fund Equity Belgium et le fonds Rivertree Equity - Belgium R Eur Cap. Le rendement obtenu en 2020, une année volatile, a été respectivement de -0,52 % et -4,60 %.
Sur cinq ans, ces deux finalistes ont obtenu respectivement un rendement annualisé de 5,12 % et 2,57 %.
Au total, cinq catégories permettent de remporter un Award : la catégorie ‘Actions belges’, mais aussi les catégories ‘EUR Allocation’, ‘EUR Fixed Income’, ‘Europe Equity’ et enfin, ‘Global Equity’.
Pour la sélection des lauréats des Morningstar Awards, on tient compte non seulement des performances de l’année civile écoulée, mais aussi du track-record des fonds sur les cinq dernières années. Ceci parce que la régularité des performances joue un rôle majeur pour Morningstar. Le risque pris est également pris en compte.
De plus, les meilleures sociétés de fonds dans le domaine des actions et des obligations ainsi que les meilleures sociétés de fonds généralistes sont également récompensées.
Pour ce dernier prestigieux Award, les nominés sont Capital Group, Neuberger Berman et T. Rowe Price.
Pour la catégorie meilleure société de fonds pour les actions, les finalistes sont Financière de l’Échiquier, Lyxor et Neuberger Berman.
Pour la catégorie meilleure société de fonds pour les obligations, Capital Group, Fidelity et Janus Henderson sont en lice.
Les lauréats des catégories ‘Equity’ seront annoncés sur notre site web www.investmentofficer.be le 16 mars. Les lauréats des catégories ‘Euro-Bond’ et ‘Allocation’ suivront le 17 mars. Enfin, les lauréats des prix des sociétés de fonds seront proclamés le 18 mars.
Le tableau récapitulatif de tous les finalistes peut être consulté via ce lien.