La société d’analyse financière Morningstar annoncera demain, mercredi 15/3, les lauréats des 2023 Morningstar Awards for Excellence in Investing in Belgium (Prix Morningstar pour l’excellence en matière d’investissement en Belgique). Cette annonce aura lieu lors du Trends Investment Summit.
Au total, 12 fonds ont été nominés dans les catégories fonds d’actions mondiales, meilleur fonds d’actions européennes, meilleur fonds d’obligations en euros et meilleur fonds d’allocation en euros. Morningstar a également sélectionné six candidats pour ses prix du meilleur gestionnaire d’actifs et du meilleur gestionnaire d’actifs pour la finance durable.
Les fonds gérés par Robeco, Capital Group, State Street, Unigestion et BNP Paribas Fortis ont été nominés pour les prix des catégories. Robeco a été nommé deux fois dans cette catégorie.
Ces prix récompensent les fonds et les gestionnaires d’actifs qui ont bien servi les investisseurs et que l’équipe de recherche sur les gestionnaires de Morningstar estime capables d’offrir des rendements solides et ajustés au risque sur le long terme», a déclaré Jeffrey Schumacher, directeur de la recherche sur les gestionnaires pour la région EMEA chez Morningstar. Sur la base des notations prospectives de Morningstar pour les fonds, l’équipe de recherche sur les gérants de Morningstar détermine avec soin les finalistes sur les marchés des fonds individuels.
Méthodologie
La méthodologie pour l’attribution des prix est déterminée par une combinaison de track records ajustés au risque à moyen et long terme et des notations prospectives de Morningstar pour les fonds, la Morningstar Analyst Rating, complétée si nécessaire par la Morningstar Quantitative Rating, connue sous le nom de MQR.
La MQR est une notation quantitative qui vise à égaler la note d’analyste et utilise la même échelle Gold, Silver, Bronze, Neutral, Negative que la première. Les Morningstar Asset Manager - Sustainable Investing Awards sont déterminés en combinant le niveau d’engagement ESG de Morningstar pour les gestionnaires d’actifs, les indicateurs de durabilité de Morningstar pour les fonds et les connaissances des analystes de Manager Research sur les groupes de fonds qu’ils évaluent dans le cadre de la Morningstar Analyst Rating pour les fonds.
Les nominés pour les 2023 Morningstar Awards for Investing Excellence Belgium sont :
| Morningstar Category Awards | Aandelenklasse | Genomineerd |
| Category Winner: Best EUR Allocation Fund | DWS Concept Kaldemorgen EUR FD | DWS |
| Category Winner: Best EUR Allocation Fund | Vanguard LifeStrategy 80% Eq ETF EUR Dis | Vanguard |
| Category Winner: Best EUR Allocation Fund | Capital Group CapIncBldr (LUX) Bh-EUR | Capital Group |
| Category Winner: Best EUR Bond Fund | Candriam Bds Euro High Yld R EUR Cap | Candriam |
| Category Winner: Best EUR Bond Fund | Robeco European High Yield Bonds DH € | Robeco |
| Category Winner: Best EUR Bond Fund | BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd B EUR Acc | BlueBay |
| Category Winner: Best Europe Equity Fund | M&G (Lux) Eurp Strat Val A EUR Acc | M&G |
| Category Winner: Best Europe Equity Fund | Magallanes V.I. UCITS European Eq R EUR | Magallanes |
| Category Winner: Best Europe Equity Fund | BGF European Value A2 | BlackRock |
| Category Winner: Best Global Equity Fund | Schroder ISF Glbl Sust Gr A Acc USD | Schroders |
| Category Winner: Best Global Equity Fund | GuardCap Global Equity I EUR Acc | GuardCap |
| Category Winner: Best Global Equity Fund | Robeco QI Emerging Cnsrv Eqs D € | Robeco |