L’ISR suscite un intérêt croissant. Mais ceux qui cherchent à séduire les investisseurs sur ce sujet doivent répondre à deux questions : comment les facteurs de durabilité affectent-ils les rendements ? Et comment les choix d’investissement affectent-ils le monde ? Parce que des réglementations de plus en plus strictes ont porté le reporting ESG à un point d’ébullition.
Pour Morningstar, cette situation l’incite à présenter quelques bonnes pratiques sur la façon dont les entreprises d’investissement s’adaptent à ce nouvel environnement.
Le webinaire aura lieu le jeudi 1er décembre de 15h00 à 16h30 et est proposé par Morningstar Benelux en collaboration avec Investment Officer Luxembourg. Les parties intéressées du public cible peuvent s’inscrire à la discussion interactive en ligne «Bonnes pratiques en matière de rapports ESG» via ce lien.
Un panel d’experts en finance durable issus d’institutions financières et de gouvernements des Pays-Bas, de Belgique et du Luxembourg débattra des bonnes pratiques en matière de reporting ESG pour les investisseurs et les gestionnaires d’actifs.
Les orateurs :
- Zoë du Chattel - Superviseur principal à l’AFM
- Itamar Morad - Responsable du développement durable pour la clientèle de détail et responsable mondial des produits d’épargne pour la clientèle de détail chez ING.
- Gerrit Dubois - Spécialiste de l’investissement responsable chez Degroof Petercam Asset Management
- Anastasia Georgiou - Directeur des solutions clients, segment des conseillers chez Morningstar
- Modérateur : Raymond Frenken, responsable éditorial, Investment Officer Luxembourg
Des représentants d’un gestionnaire d’actifs et de la communauté réglementaire compléteront le panel.
Questions clés :
- Comment les facteurs de durabilité influencent-ils les rendements ?
- Comment les choix d’investissement affectent-ils le monde ?
- Comment les investisseurs particuliers peuvent-ils comprendre les complexités de la finance durable ?
- L’introduction du SFDR a-t-elle été une décision judicieuse pour les investisseurs ?
- Quels nouveaux défis attendent les gestionnaires d’actifs, les banques et les gestionnaires de patrimoine en 2023 dans le domaine de la finance durable ?
Un contexte difficile
Les préférences en matière de durabilité doivent être prises en compte lors du conseil aux clients. Cela pose de nouveaux défis aux professionnels, tant en termes d’interaction avec les clients que de traitement des données non financières concernant leurs investissements.
Un nouveau modèle sectoriel - appelé modèle européen ESG ou EET - a été introduit pour soutenir le secteur dans ses efforts pour se familiariser avec les obligations en matière de rapports sur la durabilité prévues par le plan d’action européen pour la finance durable, MiFID II et la taxonomie européenne.
Comment les banques et les gestionnaires d’actifs peuvent-ils faire le meilleur usage de ces modèles ? Le panel discutera d’exemples pratiques et abordera les points de données concernant, par exemple, la prise en compte des principaux effets négatifs, les positions d’investissement durable et l’alignement sur la taxonomie de l’UE.
Les acteurs du marché qui ont du mal à gérer des données fragmentées et qui veulent remédier au manque de comparabilité entre les produits sont des questions que les acteurs du marché financier souhaitent aborder.
Les données de Morningstar sur les flux de fonds montrent que les investisseurs sont toujours intéressés par les fonds durables. Mais avec le nombre croissant de fonds portant des labels de durabilité, différentes nuances de vert sont apparues. Cela a rendu l’ISR encore plus complexe. Ceci intervient à un moment où des exigences réglementaires supplémentaires rendent encore plus difficile la classification des fonds selon le cadre et la taxonomie de la SFDR.