In de eerste helft van dit jaar zijn 13 beleggingsondernemingen zijn gestopt met beleggingsadvies. Een deel van hen leverde ook de vergunning in voor vermogensbeheer. In totaal waren er in deze periode 7 ondernemingen die stopten met vermogensbeheer.
Dat blijkt uit onderzoek van Fondsnieuws op basis van de door AFM verleende vergunningen aan beleggingsondernemingen.
Vier van deze partijen leverden zowel hun vergunning in voor vermogensbeheer als voor beleggingsadvies. Het gaat om Amfora Vermogensbeheer, Petrus Wealth Management, Ritzer en Rouw en SPF Beheer.
Consolidatie
In vier van de gevallen is de stopzetting een gevolg van een recente of minder recente fusie of overname, in de volop consoliderende vermogensbeheer- en pensioenfondsensector.
Ritzer en Rouw voegde zich in december vorig jaar bij Auréus Groep, de vermogensbeheerder die inmiddels uit zeven gefuseerde beheerders bestaat. Amfora Vermogensbeheer deed dat al eerder in datzelfde jaar. De fusiepartij heeft inmiddels ruim 2 miljard euro onder beheer.
Petrus Wealth Management sloot in 2019 aan bij OHV Vermogensbeheer. Meer recent was voor OHV de overname van KopVos & Partners.
SPF beheer is eind vorig jaar gefuseerd met Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer.
Affluent
Van de partijen die specifiek hun vergunning voor beleggingsadvies hebben stopgezet, vallen Andries van der Veen Beleggingsconsultant en Joos Willekes Beleggingsconsultant op. In 2018 begonnen de twee een beleggingsadvieskantoor, nadat ze in 2017 vertrokken bij ABN Amro na een juridisch conflict.
Onder de naam De Beleggingsconsultants werkten de twee onder een nationaal regime vergunning, en bovendien vanuit twee losse eenmanszaken. Destijds zeiden ze nog te mikken op een volledige vergunning later in het jaar, om meer producten te kunnen adviseren en om behalve beleggingsadvies, ook vermogensbeheer aan te kunnen bieden.
Dat blijkt nu dus niet de volgende stap te zijn geweest. Wel hebben de twee zich aangesloten bij Affluent, het platform dat zich presenteert als “Family Office Light”.
Alleen gestopt met advies
Ambassador Vermogensbeheer en Rouw en Ceulen hebben hun vergunning voor advies stopgezet, maar bieden nog altijd vermogensbeheer.
Erik Nugteren van Ambassadar Vermogensbeheer laat in een reactie op vragen van Fondsnieuws weten dat de firma de vergunning voor beleggingsadvies eind vorig jaar heeft ingeleverd. ‘Volledig focus op vermogensbeheer. Een relatief klein percentage van ons vermogen zat nog in advies. En de eisen vanuit wet- en regelgeving zijn dermate hoog dat advies niet rendabel is. Bij iedere transactie een geschiktheidsverklaring meesturen, is geen werkbare situatie.’
Meer achtergronden op Fondsnieuws:
Rectificatie: In de vorige versie van dit artikel stond dat ook Achmea Investment Management de vergunningen voor advies en beheer had stopgezet. Deze omissie is van technische aard en blijkt niet juist te zijn. Achmea IM heeft nog altijd een vergunning voor beide diensten.