Vermogensbeheerders

De berichten over mogelijke misleiding en belangenverstrengeling bij Auréus en SemmieWealth zijn hard aangekomen in de Nederlandse vermogensbeheersector. De twee vermogensbeheerders lieten klanten investeren in een Luxemburgs private-equityfonds dat onder meer eigenaar was van twee aandeelhouders van de twee vermogensbeheerders, zo schreef het FD vorige week.

Nederlandse vermogensbeheerders zijn de storm op de financiële markten in het eerste kwartaal redelijk goed doorgekomen. De verliezen op de beheerportefeuilles als gevolg van de onrust in het Midden-Oosten bleven beperkt.

De overname van Commenda door Auréus wordt teruggedraaid. Na vier maanden samenwerking aan een mogelijke integratie en gezamenlijke toekomstvisie, hebben de twee firma’s besloten dat Commenda beter zelfstandig kan blijven.

Jarenlang was Luxemburg de plaats waar fondsen worden opgezet, geadministreerd en gerapporteerd, terwijl de beleggingsbeslissingen elders werden genomen. Dat beeld begint te verschuiven.

Strikwerda Investments zet een volgende stap op de Nederlandse vermogensbeheermarkt. Na de overname van Providence Capital mei vorig jaar, heeft het nu ook een meerderheidsbelang verworven in Clavis uit Den Bosch.

Bernadette Wijnings is minder dan een jaar na haar aantreden als CEO vertrokken bij SemmieWealth. Dat bevestigt de vermogensbeheerder aan Investment Officer.

Evergreenfondsen winnen snel terrein als toegangspoort tot private markten voor een breder publiek. Maar volgens Olivier Dauman van CA Indosuez is het geen wondermiddel. ‘Ik denk dat evergreen een mooie evolutie van deze markt is, maar het is niet het El Dorado van private equity’, zegt hij tegen Investment Officer.

Met een zelfgebouwde AI-assistent voor lijfrentevragen en een app wil OAKK verder opschalen en de onboarding van lijfrenteklanten ‘super efficiënt’ maken. Investeren in technologiecapaciteit, is de belangrijkste investering voor een vermogensbeheerder, zo zeggen managing partners Arthur Hopstaken en Willem Johannesma.

De Britse vermogensbeheerder Schroders stemt in met een overname van 9,9 miljard pond (11,4 miljard euro) door het Amerikaanse Nuveen. Daarmee komt opnieuw een historisch Europees financieel huis onder Amerikaanse vleugels en wordt de machtspositie van de VS in de mondiale vermogensbeheersector verder versterkt.

Family offices bundelen vaker hun krachten via zogenaamde ‘clubdeals’ bij hun beleggingen in private markten. Op die manier willen ze kosten verlagen en meer controle krijgen.