Vermogensbeheerders

Met een zelfgebouwde AI-assistent voor lijfrentevragen en een app wil OAKK verder opschalen en de onboarding van lijfrenteklanten ‘super efficiënt’ maken. Investeren in technologiecapaciteit, is de belangrijkste investering voor een vermogensbeheerder, zo zeggen managing partners Arthur Hopstaken en Willem Johannesma.

De Britse vermogensbeheerder Schroders stemt in met een overname van 9,9 miljard pond (11,4 miljard euro) door het Amerikaanse Nuveen. Daarmee komt opnieuw een historisch Europees financieel huis onder Amerikaanse vleugels en wordt de machtspositie van de VS in de mondiale vermogensbeheersector verder versterkt.

Family offices bundelen vaker hun krachten via zogenaamde ‘clubdeals’ bij hun beleggingen in private markten. Op die manier willen ze kosten verlagen en meer controle krijgen.

De ervaren private bankers Franchy Van Waeyenbergh and Arne De Saeger richten met FAE Wealth Advisors een onafhankelijke vermogensbegeleider op voor gegoede families en ondernemers in de provincie Antwerpen.

Europa blijft een kernregio voor geërfde vermogens, maar de manier waarop families hun bezit organiseren verandert snel, aldus het Billionaire Ambitions Report 2025 van UBS.

Auréus wil groeien van ruim 4 miljard euro AuM, naar 8 miljard in 2028. CEO Jeroen van Lom verkiest autonome groei boven overnames, vooral vanwege de hoge prijzen in de consoliderende markt.

In heel Europa merken fondshuizen dat het verkopen van Eltif-fondsen aan particuliere beleggers veel lastiger is dan de aanvankelijke optimistische verwachtingen deden vermoeden.

Er leeft in de markt nog altijd het gevoel dat toezichthouders grotere vermogensbeheerders liever zien dan kleinere. Dat zegt belangenvereniging VV&A op basis van gesprekken met tientallen vermogensbeheerders op het Fondsevent van Investment Officer.

Klanten verwachten meer dan een goed gespreide portefeuille: ze willen een strategische partner voor hun financiële toekomst. Daarin zien vermogensbeheerder Besmart en financieel adviseur Eenhoorn de toegevoegde waarde van morgen: financiële planning naast vermogensbeheer. Die visie lag aan de basis van hun fusie vorig jaar.

De beheertarieven in het Nederlandse vermogensbeheer lijken vaak in steen gebeiteld, maar achter de schermen blijkt er veel onderhandelingsruimte voor grote klanten, mede ingegeven door toegenomen concurrentie. De kortingen kunnen flink oplopen. ‘Voorheen was het vaak take it or leave it, maar tegenwoordig is er veel meer mogelijk.’