In deze nieuwe rubriek stelt Fondsnieuws vijf vragen over een nieuw gelanceerd fonds. Het spits wordt afgebeten door het UBS Equity Global Impact Fund onder leiding van Bruno Bertocci.
Hoe kan het fonds het best omschreven worden?
Het actief beheerde fonds belegt wereldwijd in beursgenoteerde aandelen (40 – 80). Deze ondernemingen bieden producten en diensten aan die een positieve bijdrage leveren op het gebied van klimaatverandering, luchtvervuiling, gezondheid, water, voedselzekerheid en armoedebestrijding. Dus alle ondernemingen waarin belegd wordt binnen de portefeuille, hebben een positieve impact op de samenleving en/of het milieu.
Waarom lanceren jullie dit fonds nu?
Duurzaamheid is altijd belangrijk geweest voor UBS. Zo ondertekenden wij in het jaar 2000 als een van de eersten de UN Global Compact-richtlijnen en heeft UBS al sinds jaar en dag de grootste duurzame ETF-range beschikbaar in de markt. Daarnaast beheren wij sinds enkele jaren een groot impact mandaat voor een groot Nederlands pensioenfonds waarbij de doestelling is om, naast het behalen van financieel rendement, een meetbaar positieve bijdrage te leveren op de thema`s die voor de participanten van het pensioenfonds het meest relevant zijn. In samenwerking met een aantal gerenommeerde Amerikaanse universiteiten heeft het Sustainable Investors team van UBS Asset Management een methodologie ontwikkeld om dit te bewerkstelligen. Het besef dat beleggingsfondsen naast financiële resultaten ook een sociaal en milieutechnisch effect kunnen genereren is sterk gestegen over de laatste jaren. Wij hebben gemerkt dat deze discussie ook steeds vaker gevoerd wordt onder particuliere beleggers (en hun vermogensbeheerders). We zijn nu op een punt gekomen in het proces waarop wij deze unieke benadering ook graag beschikbaar willen stellen voor een breder publiek.
Wat is het meest onderscheidende kenmerk van dit fonds?
Door in het fonds te beleggen kan de belegger een positieve impact maken op de samenleving en het milieu. Het meest onderscheidende is daarbij dat we in staat zijn de impact van de onderliggende ondernemingen te meten en te rapporteren. Er wordt in de portefeuille gekeken naar het effect op klimaatverandering, luchtvervuiling, gezondheid, water, voedselzekerheid en armoedebestrijding. Samen met onze academische partners brengen we causale verbanden in kaart, wat de kern is voor het verifiëren van impact. Zo hebben we modellen ontwikkeld om bijvoorbeeld in landen waar healthcare-bedrijven hun producten verkopen, inzicht te krijgen in hoeveel levens verlengd zijn en ziekenhuisopnames en ziektedagen vermeden. Verder zal het fonds onder andere rapporteren over de impact van de afname in CO2-uitstoot en betere toegang tot water en het schoner maken/efficiënter gebruik maken van water.
Welk type belegger zou dit fonds moeten aanspreken?
Alle beleggers die het belangrijk vinden om naast financiële rendementen ook een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving en het milieu. Beleggers die, net als wij, geloven dat bedrijven door innovatie en maatschappelijke verantwoordelijkheid het verschil kunnen maken voor een duurzame ontwikkeling op de lange termijn.
Wat zijn de vooruitzichten voor de korte termijn?
Het fonds belegt in wereldwijde aandelen. Ondanks deze brede spreiding is het over het algemeen niet verstandig om voor de korte termijn in aandelen te beleggen. Het fonds streeft ernaar om op lange termijn en voor kosten de benchmark met 3 procent op jaarbasis te verslaan.