Assetmanager Robeco heeft besloten het gelijknamige aandelenfonds Robeco NV om te dopen tot Robeco Global Stars Equities Fund. Ook het beleggingsbeleid zal worden aangepast.
Dit kondigt Robeco Institutional Asset Management dinsdag aan, maar de wijzigingen moeten nog worden goedgekeurd op een buitengewone aandeelhoudersvergadering van het fonds.
Duidelijker
Met de veranderingen zegt Robeco in te spelen op veranderende marktomstandigheden en het oudste aandelenfonds van Europa toekomstbestendiger te maken. Ook maakt de nieuwe naam duidelijker dat het om een wereldwijd aandelenfonds gaat.
De voornaamste wijziging is dat het fonds, dat circa 2,8 miljard euro onder beheer heeft per eind november, het aantal posities van de huidige circa 80 terugbrengt naar een meer geconcentreerde portefeuille van circa 30 tot 40 posities. Deze aanpak wordt al gevoerd door het Luxemburg genoteerde fonds met de naam Robeco Global Stars Equities, dat sinds de oprichting acht jaar geleden door hetzelfde team wordt beheerd.
Filosofie
De beleggingsfilosofie van het fonds blijft onaangepast met een focus op aandelen met gunstige vrijekasstromen en goed rendement op het geïnvesteerd vermogen. Daarnaast zullen duurzaamheidscriteria een belangrijke en prominente rol blijven spelen in de selectie van aandelen, aldus Robeco.
De aanscherping van het beleid zal gefaseerd in de komende maanden worden doorgevoerd. Het risicoprofiel van het fonds verandert niet, de volatiliteit zal in lijn liggen met het huidige niveau en ook de kosten van het fonds blijven ongewijzigd.
Het Global Equity-team blijft verantwoordelijk voor het beheer van het fonds, met Mark Glazener als lead portfolio manager. Jan Keuppens, fondsmanager van het Luxemburgse fonds Robeco Global Stars Equities, wordt co-portfoliomanager.
Voor Morningstar zijn de veranderingen bij het fonds reden om het ‘under review’ te plaatsen.