Het Morgan Stanley Global Opportunity Fund is volgens AF Advisors momenteel het beste wereldwijde large cap aandelenfonds, gevolgd door de Goldman Sachs Global Core Equity-strategie.
Beide fondsen hanteren een zogenoemde high conviction-strategie en hebben relatief weinig aandelen in portefeuille, bij het Morgan Stanley-fonds zijn dit er bijvoorbeeld 37.
Het Morgan Stanley Global Opportunity Fund heeft over drie jaar bezien gemiddeld een rendement van 23,14 procent per jaar. Goldman Sachs Global Core Equity behaalde de afgelopen drie jaar een gemiddeld jaarlijks rendement van 13,19 procent.
De hoge rankings van deze fondsen laten volgens AF Advisors zien dat actief management wel degelijk lonend kan zijn. In de categorie Europese large cap aandelenfondsen staat een Goldman Sachs Core-Equity-strategie op de eerste plaats.
In de categorie US Large Cap Equity daarentegen bestaat de halve top 10 uit indextrackers.
AF Advisors stelt ieder kwartaal ranglijsten samen in verschillende klassen. De nu gepubliceerde lijsten hebben betrekking op het vierde kwartaal van 2017. AF Advisors kijkt bij het opstellen naar het rendement op 3- en 5-jaars basis, naar het voor risico gecorrigeerd rendement, maar ook naar kosten, het belang van de strategie voor een fondshuis en de beschikbaarheid van informatie over het fonds.
Een kwartaal eerder viel op dat er veel Robeco-fondsen uit de verschillende top 10-en waren gevallen, waaronder bijvoorbeeld het Robeco Quant Developed Market Equities, die een half jaar geleden nog op de eerste plaats stond in de categorie wereldwijde large cap aandelen. Dit keer is dit fonds de top 10 echter weer binnengekomen en staat het op plek 7.
In de categorie Europese bedrijfsobligaties staat Schroders Euro Corporate Bond nog altijd op de eerste plaats. Robeco High Yield Bond staat nog altijd aan kop in de categorie high yields.