Van in Nederland aangeboden beleggingsfondsen, is het fonds van Robeco het beste als het gaat om wereldwijde high yield. Daarmee staat het beleggingsfonds na een korte dip in het eerste kwartaal van 2017, terug op een eerste plek in de ranking.
Dat blijkt uit de top-10 beleggingsfondsen die consultant AF Advisors voor het tweede kwartaal van 2017 heeft samengesteld op basis van factoren als rendement en kosten van beleggingsfondsen, maar ook de consistentie in de prestaties van de bijbehorende managers.
Rendement
Categoriewinnaar Robeco High Yield Bonds haalde de afgelopen drie jaar een gemiddeld rendement van 6,12 procent. Daarmee wordt het fonds in de ranking op de hielen gezeten door het fonds Barings Global High Yield Bond, dat een gemiddeld rendement van 5,99 procent haalde in diezelfde periode.
Nieuw in het lijstje is het Robeco-fonds, dat geldt als een van de vlaggenschipfondsen van het fondshuis, niet. Het vorige kwartaal stond het high yield-fonds op een derde plek. Bovendien bemande het fonds dat ruim 8 miljard euro groot is, in 2016 ook al de koppositie. Consultant Bas Nagtzaam van AF Advisors dicht de herovering van de eerste plek toe aan de goede rendementen die het fonds heeft gehaald. ‘Alleen Deense nieuwkomer Jyske doet het beter met 6,29 procent.’
Europese largecap-aandelen
Het hoogrentende obligatie-lijstje is niet de enige beleggingsfondsen top-10 van het advies- en onderzoeksbureau voor de Nederlandse asset management industrie. Andere rankings gaan onder meer over wereldwijde largecap-aandelen, Amerikaanse large-cap aandelen, Europese bedrijfsobligaties en Europese largecap-aandelen.
Binnen die laatste categorie houdt JP Morgan al een jaar lang vast aan haar koppositie, hoewel dit JPM Europe Strategic Growth-fonds niet het best presteert, als het gaat om rendement. Dat kwam over de afgelopen drie jaar uit op een gemiddelde van 13,47 procent, terwijl dat bij de nummer 2 (Fidelity) 14,15 procent was.
Columbia Threadneedle
Ook in een andere Europese categorie is het één fondshuis dat consistent presteert. Het gaat om het fonds Threadneedle Europe Smlr Coms Z van Columbia Threadneedle, die al vier kwartalen op rij als winnaar uit de bus komt onder beleggingsfondsen in Europese small- en midkap-aandelen.
Wereldwijde aandelen
Onder wereldwijde aandelen, de categorie die dit tweede kwartaal een instroom van ruim 48 miljard dollar via vooral passief beheerde beleggingsfondsen verwelkomde, is de winst voor Morgan Stanley, die al kwartalen lang tegen de eerste plek aanhikte. Afgelopen kwartaal heeft het fondshuis dan toch State Street van de koppositie gestoten. Dit fonds keldert naar de zevende positie.
Grote verschuivingen zijn er ook. Zo is er in de categorie wereldwijde largecap-aandelen in opkomende markten een fonds dat van een plek búiten de top-10, ineens op 1 is geëindigd: het Hermes Global Emerging Mkts fonds van Hermes Fund Managers.