Dankzij de abonnees van Beleggers Belangen is een uniek samenwerkingsverband ontstaan: op basis van een succesvolle schaduwportefeuille van redacteur Menno van Hoven is een nieuw fonds gelanceerd: Fundshare Ucits Beleggers Belangen Dividend Fund. Het mediaplatform doet de research, Fundshare doet het beheer en Auréus is de uitvoerder.
Het fonds is een kopie van de schaduwportefeuille die redacteur Van Hoven sinds 2011 met succes bijhoudt op Beleggers Belangen. Hij gaat met de research voor zijn aandeleportefeuille door en dat zal worden gedeeld met Auréus, die op basis daarvan eventuele aanpassingen in de portefeuille van Fundshare Ucits Dividend Fund zal doen. De kosten zijn 0,8 procent voor het fonds, dat aangekocht kan worden bij BinckBank en bij DeGiro.
Auréus krijgt voor de uitvoering 0,85 procent van de managementfee, de resterende 0,15 procent is voor Fundshare. Beleggers Belangen krijgt een vergoeding van Auréus voor de research op de aandeleportefeuille. Het gaat om beursgenoteerde dividendaandelen uit ontwikkelde landen. Het ontvangen dividend wordt herbelegd.
Behaald resultaat steekt goed af
De schaduwportefeuille van Menno van Hoven, waar het Fundshare Ucits Beleggers Belangen Dividend Fund nu op gebaseerd is, heeft sinds de start in 2011 een cumulatief rendement behaald van 221,75 procent. Year to date staat deze portefeuille op een rendement van - 6,31 procent.
Dat zijn bepaald geen slechte resultaten. Zo staat het Kempen Global High Dividend Fund op een Ytd van meer dan -22 procent. Ook de Europese variant van het fonds staat er met -25 procent slecht voor. Het DWS Top Dividende noteert Ytd ruim -15 procent.
Abonnees van Beleggers Belangen volgden de portefeuille en (ver)kochten dan in navolging van aanwijzingen van Menno van Hove (foto) voor eigen gewin en risico stukken. Nu kunnen ze direct het Fundshare Ucits Beleggers Belangen Dividend Fund kopen, wat transactiekosten scheelt. Er wordt in 20 tot 25 dividendaandelen belegd.
In tegenstelling tot de dividendportefeuille van Beleggers Belangen worden van het Fundshare Ucits Beleggers Belangen Dividend Fund alleen de 10 grootste posities gegeven. De benchmark van het Fundshare fonds is de MSCI World Net Return (in euro’s). De isin-code is NL0015063660.
Het fonds, dat een vergunning heeft van de AFM, is toegankelijk voor particuliere beleggers.
Meer fondsen van journalisten
Auréus heeft nu vijf eigen fondsen, drie mixfondsen die zijn ingebracht door fusiepartner Slim, en twee fondsen van Blauwtulp dat zich ook heeft aangesloten bij dit verbond van meerdere vermogensbeheerders.
Er zijn in Nederland meer voorbeelden van journalisten of nauw aan media verbonden columnisten uit wiens visie beleggingsfondsen of andere gerelateerde beleggingsproducten zijn ontstaan. Dat geldt bij voorbeeld voor Willem Middelkoop, en voor IEX-columnist Marcel Tak.