Vermogensbeheerders zien dat een ruime meerderheid van de klanten flinke vertraging oploopt in het realiseren van beleggingsdoelen als gevolg van de recente volatiliteit op de beurzen. Dit blijkt uit een studie van Ortec Finance onder vermogensbeheerders en financieel adviseurs, die gezamenlijk zo’n 750 miljard dollar beheren.
Aandelenmarkten wereldwijd stonden in de afgelopen maanden flink onder druk, na onder meer sterke macro-economische cijfers uit de VS. Door de cijfers ontstond er angst in de markt dat de Federal Reserve de rentes voor een langere tijd hoog moet houden om de inflatie te temmen.
Vanwege de volatiliteit op de beurzen, moesten klanten van vermogensbeheerders hun beleggingsdoelstellingen bijstellen, zo valt te lezen in het rapport van Ortec. Circa 58 procent van de respondenten stelt dat klanten zes tot negen maanden vertraging hebben opgelopen in het realiseren van hun beleggingsdoelen. En die doelen zijn niet onrealistisch geweest, zo stellen bijna alle ondervraagde partijen in het onderzoek.
Klanten van vermogensbeheerders zitten echter niet bij de pakken neer en lijken bereid te zijn om wat meer risico’s te nemen in de komende twaalf maanden.
In de afgelopen twee jaar zag 72 procent nog dat klanten meer cash aanhielden in reactie op de gestegen rentes. Het lijkt er dus op dat klanten nu weer wat meer hooi op de vork durven te nemen.
Tegelijk keken ze in het afgelopen jaar vaker naar alternatieve beleggingen, vooral private equity, maar ook naar private schulden en hedgefondsen. Vermogensbeheerders en financieel adviseurs verwachten dat de interesse in alternatieve beleggingen zal aanhouden in de komende twee jaar, aangejaagd door de sterke prestaties in de afgelopen jaren, de beperkte correlatie met de aandelenmarkten en een wat robuuster trackrecord. Bovendien zegt een deel van de ondervraagden dat het inmiddels een stuk makkelijker is geworden om te investeren in alternatieve beleggingen.
Ortec spreekt van een ‘significante verschuiving’ in de beleggingsstrategieën van beleggers. ‘Het is dus voor vermogensbeheerders en financieel adviseurs belangrijk dat ze de juiste tools in huis hebben om effectief hun beleggingsprestaties te beoordelen om ervoor te zorgen dat cliënten hun persoonlijke doelen kunnen behalen.’
Vermogensbeheerders verwachten groei
In de afgelopen vijf jaar zagen vermogensbeheerders hun clientèle significant stijgen en die groei zal zich naar verwachting blijven doorzetten in de komende jaren. Meer dan zes op de tien door Ortec ondervraagde vermogensbeheerders mikt voor de komende drie jaar op een groei van het klantenbestand van 20 procent. Krap 20 procent voorziet dat het aantal cliënten zelfs met 30 tot 50 procent kan aantrekken.
Vooral technologische ontwikkelingen maken een dergelijke groei mogelijk, zo stellen de beleggers. Meer dan driekwart van de ondervraagden stelt dat significante investeringen in technologie het mogelijk zullen maken om klanten effectiever te bedienen.
Naast technologie, zullen ook een toegenomen welvaart en een groei van het aantal rijken het klantenbestand van vermogensbeheerders spekken.
Hoewel de voorziene groei van het aantal klanten ‘extreem bemoedigend’ is voor de industrie, stelt managing director Ronald Janssen van Ortec Finance dat een dergelijke sterke groei ook voor de nodige uitdagingen zorgt. ‘Partijen moeten zorgen dat ze de juiste vaardigheden, ervaring en technologie in huis hebben om klanten de hoogst mogelijke kwaliteit dienstverlening te kunnen bieden’, aldus Janssen.
‘Investeren in geschikte en schaalbare technologie is van enorm belang voor partijen om hun cliënten effectief te bedienen en daarmee om volledig te profiteren van de voorziene stijging van het klantenbestand.’